AECI Ltd (AFE)
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Über AECI Ltd
(automatisch übersetzt)
AECI Ltd bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Produkte und Dienstleistungen für den Bergbau, die Wasseraufbereitung, die Pflanzen- und Tiergesundheit, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die verarbeitende Industrie und die allgemeine Industrie an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: AECI Mining, AECI Chemicals, AECI Managed Businesses, und AECI Property Services and Corporate. Das Segment AECI Mining bietet Mine-to-Mineral-Lösungen für den Bergbausektor an, die kommerzielle Sprengstoffe, Zündsysteme und Sprengdienste sowie Tenside für die Sprengstoffherstellung umfassen. Das Segment AECI Chemicals liefert Industrie- und Spezialchemikalien, Chemikalien für die Wasseraufbereitung, Technologien, Ausrüstungen, Pflanzen- und Pflanzenschutzmittel sowie Pflanzennährstoffe. Das Segment AECI Managed Businesses liefert Produkte und Dienstleistungen an Kunden in den Bereichen Landwirtschaft, Industrie, verarbeitendes Gewerbe, Straßeninfrastruktur, Lebensmittel und Getränke, öffentliche Wasserversorgung, Tierfutter und -produkte sowie den Textilsektor. Das Segment AECI Property Services and Corporate bietet Immobilienvermietungs- und -verwaltungsdienste in den Bereichen Büro, Industrie und Einzelhandel an. Das Unternehmen ist in Südafrika, auf dem restlichen afrikanischen Kontinent, in Europa, Asien, Nordamerika, Südamerika und Australien tätig. AECI Ltd. wurde 1894 gegründet und hat seinen Sitz in Sandton, Südafrika.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Chemie (Spezialchemikalien) | Operative Marge [%] ? | 7,88 |
| Marktkapitalisierung ? | 10.139.203.584 ZAR | ROIC [%] ? | 4,53 |
| Enterprise Value ? | 11.050.748.458 ZAR | ROIC/WACC ? | 0,41 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 26,69 | EV/FCFF [TTM] ? | 12,16 |
| KGV [Forward] ? | 10,11 | EV/Sales [TTM] ? | 0,35 |
| KUV [TTM] ? | 0,32 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,99 |
| KBV [TTM] ? | 0,87 | PEG [Trailing] ? | 1,23 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 40,18 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,53 | Cash Ratio - L1 ? | 0,56 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,39 | Quick Ratio - L2 ? | 1,41 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,44 | Current Ratio - L3 ? | 1,97 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,44 ZAR | Ausschüttungsquote ? | 63,33 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,44 ZAR | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,54 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 38.000.000 ZAR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 68,48 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 251.000.000 ZAR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,85 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 289.000.000 ZAR | ||
Kennzahlen von AECI Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte AECI Ltd einen Umsatz von 32,2 Mrd. ZAR (−4,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 366,0 Mio. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 1,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 32,2 Mrd. | 33,6 Mrd. | 34,9 Mrd. | 35,6 Mrd. | 26,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 11,2 Mrd. | 10,8 Mrd. | 11,3 Mrd. | 9,8 Mrd. | 8,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 366,0 Mio. | −279,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 930,0 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 34,7 % | 32,1 % | 32,4 % | 27,7 % | 31,3 % |
| Operative Marge | 7,6 % | 4,6 % | 7,0 % | 5,8 % | 7,9 % |
| Netto Marge | 1,1 % | −0,8 % | 3,4 % | 2,6 % | 4,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von AECI Ltd bei 2,5 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 835,0 Mio. ZAR und der Free Cashflow bei 1,6 Mrd. ZAR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,5 Mrd. | 1,9 Mrd. | 3,6 Mrd. | −683,0 Mio. | 726,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 835,0 Mio. | 973,0 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | 774,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,6 Mrd. | 910,0 Mio. | 2,3 Mrd. | −2,2 Mrd. | −48,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,7 % | 5,6 % | 10,3 % | −1,9 % | 2,8 % |
| CapEx/Umsatz | 2,6 % | 2,9 % | 3,7 % | 4,3 % | 3,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 5,1 % | 2,7 % | 6,6 % | −6,3 % | −0,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte AECI Ltd Dividenden in Höhe von 359,0 Mio. ZAR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 359,0 Mio. | 155,0 Mio. | 733,0 Mio. | 760,0 Mio. | 741,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 199,0 Mio. | −760,0 Mio. | −741,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 359,0 Mio. | 155,0 Mio. | 932,0 Mio. | 0 | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 22,0 % | 17,0 % | 40,7 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies AECI Ltd eine Bilanzsumme von 24,2 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 11,5 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 47,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 24,2 Mrd. | 27,1 Mrd. | 27,8 Mrd. | 28,2 Mrd. | 24,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 12,8 Mrd. | 15,2 Mrd. | 15,5 Mrd. | 16,6 Mrd. | 12,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 11,5 Mrd. | 11,9 Mrd. | 12,3 Mrd. | 11,6 Mrd. | 11,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 11,2 Mrd. | 15,1 Mrd. | 16,1 Mrd. | 16,8 Mrd. | 13,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 47,3 % | 44,0 % | 44,1 % | 41,2 % | 47,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balaji Amines Limited | 51,5 | 651.384.287,232 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Indien | 35.21 | 26.67 | |
![]() | Gurit Holding AG | 12,5 | 268.512.816,205 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Schweiz | 13.19 | 17.09 |
![]() | Everlight Chemical Industrial Corp | 13,5 | 723.973.401,266 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Taiwan | 301.43 | 20.62 |
| Allied Supreme Corp | 59,93 | 754.048.804,223 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Taiwan | 29.31 | - | |
![]() | Daxin Materials Corp | 59,58 | 906.736.452,506 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Taiwan | 33.87 | - |
| Galaxy Surfactants Limited | 52,32 | 980.349.984,768 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Indien | 30.58 | - | |
![]() | Victrex plc | 39,55 | 1.054.671.998,061 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Vereinigtes Königreich - UK | - | 18.32 |
![]() | Ecovyst Inc | 16,28 | 1.091.399.936 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | USA | 43.35 | 12.8 |
| Alkyl Amines Chemicals Limited | 48,69 | 1.287.692.206,08 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Indien | 59.18 | - | |
| Jubilant Ingrevia Limited | 41,42 | 1.337.456.762,88 USD | Chemie (Spezialchemikalien) | Indien | 50.18 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital




