JBS N.V. (JBS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 17,289 US Dollar | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 776.405.057 | 17,75 | 7,25 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,53 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −8,92 % | – |
| 1 Jahr | +0,88 % | +0,88 % |
Über JBS N.V.
(automatisch übersetzt)
JBS N.V. und seine Tochtergesellschaften betreiben die Verarbeitung von tierischen Proteinen, einschließlich Aktivitäten im Zusammenhang mit Rindfleisch, Schweinefleisch, Lammfleisch und Geflügel weltweit. Das Unternehmen ist an der Herstellung und dem Vertrieb von Fertiggerichten und anderen damit verbundenen Produkten beteiligt sowie an Geschäftstätigkeiten in Leder, Kollagen, Hygiene- und Schönheitsprodukten, Metallverpackungen, Biodiesel und weiteren verwandten Geschäftsbereichen. Es bietet seine Produkte unter den Marken Seara, Doriana, Pilgrim's, Moy Park, Primo, Friboi, Maturatta, Swift, Ozo, Adaptable Meals und weiteren Marken an. Das Unternehmen wurde 1953 gegründet und hat seinen Sitz in Amstelveen, Niederlande.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lebensmittelverarbeitung | Operative Marge [%] ? | 3,84 |
| Marktkapitalisierung ? | 39.011.852.288 USD | ROIC [%] ? | 42,14 |
| Enterprise Value ? | 33.859.382.645 USD | ROIC/WACC ? | 6,62 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 11,08 | EV/FCFF [TTM] ? | 5,17 |
| KGV [Forward] ? | 3,87 | EV/Sales [TTM] ? | 0,37 |
| KUV [TTM] ? | 0,14 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,02 |
| KBV [TTM] ? | 4,81 | PEG [Trailing] ? | 0,58 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,57 | Cash Ratio - L1 ? | 0,41 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,63 | Quick Ratio - L2 ? | 0,87 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 3,22 | Current Ratio - L3 ? | 1,6 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1 USD | Ausschüttungsquote ? | 16,52 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 8,32 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 12.954.480.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 714,81 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.569.204.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 37,23 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 14.523.684.000 USD | ||
Kennzahlen von JBS N.V.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte JBS N.V. einen Umsatz von 471,1 Mrd. USD (+13,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 11,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 471,1 Mrd. | 417,0 Mrd. | 363,8 Mrd. | 384,0 Mrd. | 362,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 60,3 Mrd. | 62,8 Mrd. | 39,6 Mrd. | 61,0 Mrd. | 68,5 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 22,6 Mrd. | 23,8 Mrd. | 5,3 Mrd. | 25,3 Mrd. | 33,4 Mrd. |
| Netto Gewinn | 11,1 Mrd. | 9,6 Mrd. | −198,9 Mio. | 15,9 Mrd. | 21,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 12,8 % | 15,1 % | 10,9 % | 15,9 % | 18,9 % |
| Operative Marge | 4,8 % | 5,7 % | 1,5 % | 6,6 % | 9,2 % |
| Netto Marge | 2,4 % | 2,3 % | −0,1 % | 4,1 % | 5,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von JBS N.V. bei 15,5 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 11,4 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 4,1 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 15,5 Mrd. | 23,6 Mrd. | 11,5 Mrd. | 13,3 Mrd. | 21,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 11,4 Mrd. | 8,1 Mrd. | 7,5 Mrd. | 11,2 Mrd. | 9,6 Mrd. |
| Free Cash Flow | 4,1 Mrd. | 15,5 Mrd. | 4,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | 11,9 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 3,3 % | 5,6 % | 3,2 % | 3,5 % | 5,9 % |
| CapEx/Umsatz | 2,4 % | 1,9 % | 2,1 % | 2,9 % | 2,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 0,9 % | 3,7 % | 1,1 % | 0,5 % | 3,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte JBS N.V. Dividenden in Höhe von 8,8 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete JBS N.V. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,2 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 8,8 Mrd. | 4,4 Mrd. | 2,2 Mrd. | 4,4 Mrd. | 7,4 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,2 Mrd. | 44,5 Mio. | 0 | 3,6 Mrd. | 10,6 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 12,0 Mrd. | 4,5 Mrd. | 2,2 Mrd. | 8,1 Mrd. | 18,0 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 290,7 % | 29,0 % | 55,4 % | 383,7 % | 151,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies JBS N.V. eine Bilanzsumme von 243,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 47,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 19,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 243,8 Mrd. | 246,3 Mrd. | 202,5 Mrd. | 204,6 Mrd. | 203,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 196,0 Mrd. | 201,6 Mrd. | 159,1 Mrd. | 158,3 Mrd. | 159,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 47,9 Mrd. | 44,8 Mrd. | 43,4 Mrd. | 46,3 Mrd. | 44,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 147,6 Mrd. | 144,9 Mrd. | 131,6 Mrd. | 137,6 Mrd. | 124,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 19,6 % | 18,2 % | 21,4 % | 22,6 % | 21,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Kellanova | 50,78 | 29.031.499.776 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 22.8 | 21.41 |
 | General Mills Inc | 34,53 | 17.671.409.664 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 10.85 |
| Jde Peets Nv | 47,41 | 17.243.437.601,792 USD | Lebensmittelverarbeitung | Niederlande | 19.78 | 15.87 |
 | The J. M. Smucker Company | 33,03 | 13.610.342.400 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 59.54 | 12.61 |
 | McCormick & Company Incorporated | 66,11 | 12.775.181.312 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 8.59 | 14.45 |
| The Magnum Ice Cream Company N.V. | 48,08 | 11.654.306.225,234 USD | Lebensmittelverarbeitung | Niederlande | 41.19 | 15.75 |
 | Hormel Foods Corporation | 44,26 | 11.485.820.928 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 33.66 | 13.51 |
 | Lamb Weston Holdings Inc | 48,48 | 7.409.832.448 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 29.39 | 16.78 |
 | Conagra Brands, Inc. | 18,99 | 6.798.340.096 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 10.09 |
 | BRF SA ADR | 56,92 | 5.691.009.024 USD | Lebensmittelverarbeitung | Brasilien | 8.24 | 4.81 |
USA
Niederlande
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital