Applovin Corp (APP)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 469,271 US Dollar | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 304.443.000 | 3,84 | 2,12 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,95 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −62,17 % | – |
| 1 Jahr | −59,62 % | −59,62 % |
| 3 Jahre | +603,78 % | +91,64 % |
| 5 Jahre | +159,45 % | +21,01 % |
Über Applovin Corp
(automatisch übersetzt)
AppLovin Corporation bietet ganzheitliche KI-gestützte Werbelösungen für Unternehmen in den Vereinigten Staaten und international. Sie operiert über zwei Geschäftsbereiche: Werbung und Apps. Das Unternehmen bietet Axon Ads Manager, eine Suite von Marketinglösungen, die es Entwicklern ermöglicht, Marketingaktivitäten zu automatisieren, zu optimieren und zu verwalten; MAX, eine In-App-Bidding-Technologie, die den Wert des Werbeinventars eines Publishers durch das Durchführen einer Echtzeit-Wettbewerbsauktion optimiert; Adjust, eine Mess- und Analytics-Marketingplattform; und Wurl, eine Plattform für Connected TV, die Streaming-Video für Inhaltsanbieter verbreitet und Werbe- sowie Veröffentlichungslösungen bereitstellt. Es richtet sich an Privatpersonen, kleine und eigenständige Unternehmen, Unternehmen, Werbetreibende und Werbenetzwerke, Publisher mobiler Apps und Indie-Studio-Entwickler. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Software (System & Anwendung) | Operative Marge [%] ? | 77,44 |
| Marktkapitalisierung ? | 86.999.097.344 USD | ROIC [%] ? | 126,45 |
| Enterprise Value ? | 87.460.861.944 USD | ROIC/WACC ? | 12,39 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 19,98 | EV/FCFF [TTM] ? | 18,8 |
| KGV [Forward] ? | 12,87 | EV/Sales [TTM] ? | 12,95 |
| KUV [TTM] ? | 12,79 | EV/EBITDA [TTM] ? | 15,93 |
| KBV [TTM] ? | 27,81 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,57 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 20,09 | Cash Ratio - L1 ? | 1,86 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,66 | Quick Ratio - L2 ? | 3,23 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,04 | Current Ratio - L3 ? | 3,32 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 2.452.467.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 55,61 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,82 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.452.467.000 USD | ||
Kennzahlen von Applovin Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Applovin Corp einen Umsatz von 5,5 Mrd. USD (+70,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,3 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 60,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +30,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,5 Mrd. | 3,2 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,8 Mrd. | 2,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 4,2 Mrd. | 1,9 Mrd. | 772,4 Mio. | −47,8 Mio. | 150,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 3,3 Mrd. | 1,6 Mrd. | 357,2 Mio. | −192,7 Mio. | 39,2 Mio. |
| Brutto Marge | 87,9 % | 83,9 % | 80,6 % | 55,4 % | 64,6 % |
| Operative Marge | 75,8 % | 59,3 % | 41,9 % | −1,7 % | 5,4 % |
| Netto Marge | 60,8 % | 49,0 % | 19,4 % | −6,8 % | 1,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Applovin Corp bei 4,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 28,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 3,9 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 4,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 412,8 Mio. | 361,9 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 28,3 Mio. | 4,8 Mio. | 4,2 Mio. | 662,0 Tsd. | 5,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 3,9 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 412,1 Mio. | 356,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 72,5 % | 65,1 % | 57,6 % | 14,7 % | 13,0 % |
| CapEx/Umsatz | 0,5 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 71,9 % | 65,0 % | 57,4 % | 14,6 % | 12,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Applovin Corp keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Applovin Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,2 Mrd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,2 Mrd. | 981,3 Mio. | 1,2 Mrd. | 338,9 Mio. | −2,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 2,2 Mrd. | 981,3 Mio. | 1,2 Mrd. | 338,9 Mio. | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 55,6 % | 46,9 % | 109,1 % | 82,2 % | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Applovin Corp eine Bilanzsumme von 7,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 29,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 7,3 Mrd. | 5,9 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,8 Mrd. | 6,2 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 5,1 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,9 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,2 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,9 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 29,4 % | 18,6 % | 23,4 % | 32,5 % | 34,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Trade Desk Inc | 64,33 | 6.004.497.920 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 15.3 | 14.03 |
 | Ziff Davis Inc | 30,03 | 1.955.399.424 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 9.97 |
 | Magnite Inc | 66,31 | 3.129.515.008 USD | Unterhaltung | USA | 19.84 | 19.92 |
 | Stagwell Inc | 41,7 | 2.163.607.808 USD | Werbung | USA | 177 | 6.2 |
 | DoubleVerify Holdings Inc | 58,68 | 2.114.710.144 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 38.69 | 23.75 |
 | Omnicom Group Inc | 42,17 | 21.599.258.624 USD | Werbung | USA | 79.53 | 7.79 |
 | Interpublic Group of Companies Inc | 59,47 | 8.999.164.928 USD | Unterhaltung | USA | 16.83 | 8.2 |
 | QuinStreet Inc | 52,46 | 935.602.496 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 11.43 | 9.42 |
 | Publicis Groupe SA | 75,97 | 27.763.169.115,75 USD | Unterhaltung | Frankreich | 15.52 | 11.99 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital