Brookfield Asset Management Ltd (BAM)
| Preis (14.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 63,54 Kanadischer Dollar | 77,238 Kanadischer Dollar | 56,941 Kanadischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 76,901 Kanadischer Dollar |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 1.597.230.353 | 3,29 | 6,87 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,34 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −8,90 % | – |
| 1 Jahr | −16,83 % | −16,83 % |
| 3 Jahre | +59,70 % | +16,89 % |
Über Brookfield Asset Management Ltd
(automatisch übersetzt)
Brookfield Asset Management Ltd. ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Akquisitionen und Wachstumsfinanzierungen spezialisiert. Das Unternehmen richtet seine Dienstleistungen überwiegend an institutionelle Kunden, vermögende Privatpersonen, Finanzinstitute, öffentliche und private Pensionspläne, Staatsfonds, Endowments und Stiftungen. Das Unternehmen verwaltet getrennte, kundenorientierte öffentliche und private Fondsportfolios, börsennotierte Partnerschaften, Separate Accounts und Co-Investments. Das Unternehmen investiert in reale Vermögenswerte, einschließlich Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien, Private Equity und Kredite. Das Unternehmen wendet fundamentale und operative Analysen an, um seine Investitionen zu tätigen. Das Unternehmen nutzt sowohl interne als auch externe Recherchen, um seinen Investitionsprozess zu ergänzen. Es wurde im Jahr 2022 gegründet und hat seinen Sitz in New York. Brookfield Asset Management Ltd. agiert als Tochtergesellschaft von Brookfield Corporation.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Investitionen & Vermögensverwaltung | Operative Marge [%] ? | 66,24 |
| Marktkapitalisierung ? | 102.863.003.648 CAD | ROIC [%] ? | 30,4 |
| Enterprise Value ? | 107.272.328.380 CAD | ROIC/WACC ? | 4,08 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 26,29 | EV/FCFF [TTM] ? | 27,01 |
| KGV [Forward] ? | 20,92 | EV/Sales [TTM] ? | 15,83 |
| KUV [TTM] ? | 17,93 | EV/EBITDA [TTM] ? | 18,19 |
| KBV [TTM] ? | 9,67 | PEG [Trailing] ? | 0,59 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,05 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 12,4 | Cash Ratio - L1 ? | 0,79 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,45 | Quick Ratio - L2 ? | 3,38 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,05 | Current Ratio - L3 ? | 2,47 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,88 CAD | Ausschüttungsquote ? | 1,54 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,85 CAD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,43 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 963.301.979 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 143,56 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 3.030.786.142 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,51 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 3.994.088.121 USD | ||
Kennzahlen von Brookfield Asset Management Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Brookfield Asset Management Ltd einen Umsatz von 4,6 Mrd. USD (+856,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,5 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 54,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +15,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4,6 Mrd. | 482,0 Mio. | 383,0 Mio. | 48,2 Mio. | 2,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,2 Mrd. | 114,0 Mio. | 57,0 Mio. | 37,0 Mio. | 2,1 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 3,0 Mrd. | 107,0 Mio. | 52,0 Mio. | 1,0 Mio. | 2,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,5 Mrd. | 541,0 Mio. | 451,0 Mio. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Brutto Marge | 70,2 % | 23,7 % | 14,9 % | 76,8 % | 74,8 % |
| Operative Marge | 64,1 % | 22,2 % | 13,6 % | 2,1 % | 74,1 % |
| Netto Marge | 54,9 % | 112,2 % | 117,8 % | 3.975,6 % | 67,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Brookfield Asset Management Ltd bei 2,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 0 USD und der Free Cashflow bei 2,3 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,3 Mrd. | 627,0 Mio. | 508,0 Mio. | −374,0 Mio. | 1,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 0 | 0 | 17,0 Mio. | 13,0 Mio. | 35,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 2,3 Mrd. | 627,0 Mio. | 491,0 Mio. | −387,0 Mio. | 1,4 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 50,2 % | 130,1 % | 132,6 % | −776,4 % | 51,8 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,0 % | 4,4 % | 27,0 % | 1,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 50,2 % | 130,1 % | 128,2 % | −803,4 % | 50,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Brookfield Asset Management Ltd Dividenden in Höhe von 2,8 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Brookfield Asset Management Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 419,2 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,8 Mrd. | 630,0 Mio. | 505,0 Mio. | 3,2 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 419,2 Mio. | 10,0 Mio. | 323,0 Mio. | 3,4 Mrd. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 3,2 Mrd. | 640,0 Mio. | 828,0 Mio. | 6,6 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 140,0 % | 102,1 % | 168,6 % | – | 99,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Brookfield Asset Management Ltd eine Bilanzsumme von 14,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 8,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 14,8 Mrd. | 4,4 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,2 Mrd. | 21,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 6,7 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 784,0 Mio. | 11,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 8,1 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,4 Mrd. | 9,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 10,2 Mrd. | 4,4 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 11,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 54,7 % | 74,6 % | 65,0 % | 75,2 % | 46,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | KKR & Co. Inc. | 44,81 | 84.000.555.008 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 29.06 | 12.99 |
 | State Street Corp | 46,45 | 48.061.820.928 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 15.43 | 11.89 |
 | Northern Trust Corporation | 40,69 | 30.774.970.368 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 14.48 | 13.77 |
 | IGM Financial Inc. | 58,8 | 13.136.580.817,715 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Kanada | 16.44 | 14.16 |
 | SEI Investments Company | 72,38 | 12.566.007.808 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 18.47 | 16.21 |
 | Affiliated Managers Group, Inc. | 56,05 | 10.014.517.248 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 13.57 | 8.8 |
 | Onex Corp | 63,02 | 5.527.951.645,594 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Kanada | 11.21 | 222.22 |
 | BlackRock Inc | 60,69 | 175.862.611.968 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 25.91 | 16.45 |
 | Blackstone Group Inc | 68,57 | 136.610.586.624 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 25.57 | 15.9 |
 | Apollo Global Management LLC Class A | 67,41 | 70.067.945.472 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 42.53 | 11.7 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital