Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 445,714 US Dollar | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 25.859.933 | 4,92 | 3,08 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,47 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +38,43 % | – |
| 1 Jahr | +67,75 % | +67,75 % |
| 3 Jahre | +225,69 % | +48,23 % |
| 5 Jahre | +137,96 % | +18,93 % |
| 10 Jahre | +199,04 % | +11,58 % |
| 20 Jahre | +312,57 % | +7,34 % |
Über Affiliated Managers Group, Inc.
(automatisch übersetzt)
Die Affiliated Managers Group, Inc. ist über ihre Tochtergesellschaften als Anlageverwaltungsgesellschaft tätig und erbringt Anlageverwaltungsdienste für Investmentfonds, institutionelle Kunden, Privatkunden und vermögende Privatpersonen in den Vereinigten Staaten. Sie erbringt Beratungs- oder Unterberatungsleistungen für Investmentfonds. Diese Fonds werden an Privatkunden, vermögende Privatkunden und institutionelle Kunden direkt und über Vermittler vertrieben, darunter unabhängige Anlageberater, Träger von Pensionsplänen, Broker-Dealer, große Fondsmarktplätze und Treuhandabteilungen von Banken. Das Unternehmen bietet auch Anlageprodukte in verschiedenen Anlagestilen im institutionellen Vertriebskanal an, darunter Value- und Growth-Aktien mit kleiner, kleiner/mittlerer, mittlerer und großer Kapitalisierung sowie Schwellenländer. Darüber hinaus bietet das Unternehmen quantitative, alternative und festverzinsliche Produkte an und verwaltet Vermögen für Stiftungen und Schenkungen, leistungsorientierte und beitragsorientierte Pläne für Unternehmen und Kommunen. Affiliated Managers Group bietet Anlagemanagement oder maßgeschneiderte Anlageberatung und Treuhanddienstleistungen an. Affiliated Managers Group, Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in West Palm Beach, Florida, mit weiteren Niederlassungen in Prides Crossing, Massachusetts; Stamford, Connecticut; London, Großbritannien; Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; Sydney, Australien; Hongkong; Tokio, Japan, Zürich, Schweiz und Delaware.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Investitionen & Vermögensverwaltung | Operative Marge [%] ? | 30,06 |
| Marktkapitalisierung ? | 10.169.159.680 USD | ROIC [%] ? | 20,67 |
| Enterprise Value ? | 12.729.835.136 USD | ROIC/WACC ? | 3 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,78 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,59 |
| KGV [Forward] ? | 9,41 | EV/Sales [TTM] ? | 5,61 |
| KUV [TTM] ? | 4,48 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,61 |
| KBV [TTM] ? | 3,34 | PEG [Trailing] ? | 0,48 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,66 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 9,69 | Cash Ratio - L1 ? | 0,83 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,83 | Quick Ratio - L2 ? | 1,45 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,26 | Current Ratio - L3 ? | 1,34 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,04 USD | Ausschüttungsquote ? | 0,12 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,04 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,01 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 802.500.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 93,78 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 500.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,9 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 803.000.000 USD | ||
Kennzahlen von Affiliated Managers Group, Inc.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Affiliated Managers Group, Inc. einen Umsatz von 2,4 Mrd. USD (+19,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 716,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 29,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,4 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 776,8 Mio. | 706,7 Mio. | 730,8 Mio. | 805,2 Mio. | 965,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 716,6 Mio. | 511,6 Mio. | 672,9 Mio. | 1,1 Mrd. | 565,7 Mio. |
| Brutto Marge | 86,0 % | 55,2 % | 55,9 % | 54,0 % | 56,6 % |
| Operative Marge | 31,8 % | 34,6 % | 35,5 % | 34,6 % | 40,0 % |
| Netto Marge | 29,3 % | 25,1 % | 32,7 % | 49,2 % | 23,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Affiliated Managers Group, Inc. bei 1,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 6,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,0 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,0 Mrd. | 932,1 Mio. | 874,3 Mio. | 1,1 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 6,1 Mio. | 3,4 Mio. | 12,4 Mio. | 11,4 Mio. | 8,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,0 Mrd. | 928,7 Mio. | 861,9 Mio. | 1,0 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 41,3 % | 45,7 % | 42,5 % | 45,4 % | 51,8 % |
| CapEx/Umsatz | 0,2 % | 0,2 % | 0,6 % | 0,5 % | 0,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 41,1 % | 45,5 % | 41,9 % | 44,9 % | 51,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Affiliated Managers Group, Inc. Dividenden in Höhe von 1,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Affiliated Managers Group, Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 706,3 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,0 Mio. | 1,4 Mio. | 1,5 Mio. | 1,6 Mio. | 1,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 706,3 Mio. | 816,3 Mio. | 409,3 Mio. | 713,8 Mio. | 595,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 707,3 Mio. | 817,7 Mio. | 410,8 Mio. | 715,4 Mio. | 596,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 70,4 % | 88,0 % | 47,7 % | 68,4 % | 48,0 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Affiliated Managers Group, Inc. eine Bilanzsumme von 8,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 8,0 Mrd. | 7,5 Mrd. | 7,7 Mrd. | 8,9 Mrd. | 8,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,8 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,1 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,2 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,6 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,3 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,9 Mrd. | 6,1 Mrd. | 5,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 40,4 % | 44,4 % | 46,7 % | 52,3 % | 49,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | State Street Corp | 46,46 | 46.623.621.120 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 13.96 | 10.93 |
![]() | Artisan Partners Asset Management Inc | 70,41 | 2.357.081.600 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 8 | 8.05 |
![]() | Brookfield Asset Management Ltd. | 85,15 | 72.243.691.520 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 25.99 | 20.79 |
![]() | KKR & Co. Inc. | 44,8 | 84.896.440.320 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 29.37 | 12.22 |
| Trinity Capital Inc. | 62,13 | 1.509.213.696 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 9.54 | 7.79 | |
![]() | Bridge Investment Group Holdings Inc | 29,62 | 1.195.526.400 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | - | 8.47 |
![]() | Virtus Investment Partners, Inc. | 49,96 | 801.742.848 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 6.79 | 7.66 |
![]() | Invesco Plc | 26,94 | 12.551.838.720 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 8.83 |
![]() | Corebridge Financial Inc. | 24,05 | 15.744.546.816 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 22.21 | 5.99 |
![]() | Franklin Resources Inc | 35,69 | 15.867.241.472 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 21.24 | 9.72 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








