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Affiliated Managers Group, Inc. (AMG)

Takani Score ?
56.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
399,02 US Dollar400,125 US Dollar236,289 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
445,714 US Dollar5 1 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
25.859.9334,92 3,08

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,47 %–
Seit Jahresbeginn +38,43 %–
1 Jahr +67,75 %+67,75 %
3 Jahre +225,69 %+48,23 %
5 Jahre +137,96 %+18,93 %
10 Jahre +199,04 %+11,58 %
20 Jahre +312,57 %+7,34 %

Über Affiliated Managers Group, Inc.

(automatisch übersetzt)

Die Affiliated Managers Group, Inc. ist über ihre Tochtergesellschaften als Anlageverwaltungsgesellschaft tätig und erbringt Anlageverwaltungsdienste für Investmentfonds, institutionelle Kunden, Privatkunden und vermögende Privatpersonen in den Vereinigten Staaten. Sie erbringt Beratungs- oder Unterberatungsleistungen für Investmentfonds. Diese Fonds werden an Privatkunden, vermögende Privatkunden und institutionelle Kunden direkt und über Vermittler vertrieben, darunter unabhängige Anlageberater, Träger von Pensionsplänen, Broker-Dealer, große Fondsmarktplätze und Treuhandabteilungen von Banken. Das Unternehmen bietet auch Anlageprodukte in verschiedenen Anlagestilen im institutionellen Vertriebskanal an, darunter Value- und Growth-Aktien mit kleiner, kleiner/mittlerer, mittlerer und großer Kapitalisierung sowie Schwellenländer. Darüber hinaus bietet das Unternehmen quantitative, alternative und festverzinsliche Produkte an und verwaltet Vermögen für Stiftungen und Schenkungen, leistungsorientierte und beitragsorientierte Pläne für Unternehmen und Kommunen. Affiliated Managers Group bietet Anlagemanagement oder maßgeschneiderte Anlageberatung und Treuhanddienstleistungen an. Affiliated Managers Group, Inc. wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in West Palm Beach, Florida, mit weiteren Niederlassungen in Prides Crossing, Massachusetts; Stamford, Connecticut; London, Großbritannien; Dubai, Vereinigte Arabische Emirate; Sydney, Australien; Hongkong; Tokio, Japan, Zürich, Schweiz und Delaware.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Investitionen & VermögensverwaltungOperative Marge [%] ?30,06
Marktkapitalisierung ?10.169.159.680 USDROIC [%] ?20,67
Enterprise Value ?12.729.835.136 USDROIC/WACC ?3
Bewertung
KGV [TTM] ?13,78EV/FCFF [TTM] ?10,59
KGV [Forward] ?9,41EV/Sales [TTM] ?5,61
KUV [TTM] ?4,48EV/EBITDA [TTM] ?7,61
KBV [TTM] ?3,34PEG [Trailing] ?0,48
PEG [Forward, 5J] ?0,66
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?9,69Cash Ratio - L1 ?0,83
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,83Quick Ratio - L2 ?1,45
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,26Current Ratio - L3 ?1,34
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,04 USDAusschüttungsquote ?0,12 %
Erwartete Jahresdividende ?0,04 USDErwartete Dividendenrendite ?0,01 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?802.500.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?93,78 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?500.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?7,9 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?803.000.000 USD

Kennzahlen von Affiliated Managers Group, Inc.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Affiliated Managers Group, Inc. einen Umsatz von 2,4 Mrd. USD (+19,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 716,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 29,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz2,4 Mrd.2,0 Mrd.2,1 Mrd.2,3 Mrd.2,4 Mrd.
Brutto Gewinn2,1 Mrd.1,1 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.1,4 Mrd.
Operativer Gewinn776,8 Mio.706,7 Mio.730,8 Mio.805,2 Mio.965,9 Mio.
Netto Gewinn716,6 Mio.511,6 Mio.672,9 Mio.1,1 Mrd.565,7 Mio.
Brutto Marge86,0 %55,2 %55,9 %54,0 %56,6 %
Operative Marge31,8 %34,6 %35,5 %34,6 %40,0 %
Netto Marge29,3 %25,1 %32,7 %49,2 %23,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Affiliated Managers Group, Inc.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Affiliated Managers Group, Inc. bei 1,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 6,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,0 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,0 Mrd.932,1 Mio.874,3 Mio.1,1 Mrd.1,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)6,1 Mio.3,4 Mio.12,4 Mio.11,4 Mio.8,0 Mio.
Free Cash Flow1,0 Mrd.928,7 Mio.861,9 Mio.1,0 Mrd.1,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge41,3 %45,7 %42,5 %45,4 %51,8 %
CapEx/Umsatz0,2 %0,2 %0,6 %0,5 %0,3 %
Free Cash Flow Marge41,1 %45,5 %41,9 %44,9 %51,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Affiliated Managers Group, Inc.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Affiliated Managers Group, Inc. Dividenden in Höhe von 1,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Affiliated Managers Group, Inc. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 706,3 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden1,0 Mio.1,4 Mio.1,5 Mio.1,6 Mio.1,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe706,3 Mio.816,3 Mio.409,3 Mio.713,8 Mio.595,0 Mio.
Gesamtausschüttung707,3 Mio.817,7 Mio.410,8 Mio.715,4 Mio.596,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF70,4 %88,0 %47,7 %68,4 %48,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Affiliated Managers Group, Inc. eine Bilanzsumme von 8,0 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 3,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme8,0 Mrd.7,5 Mrd.7,7 Mrd.8,9 Mrd.8,9 Mrd.
Verbindlichkeiten4,8 Mrd.4,2 Mrd.4,1 Mrd.4,2 Mrd.4,5 Mrd.
Eigenkapital3,2 Mrd.3,3 Mrd.3,6 Mrd.4,6 Mrd.4,4 Mrd.
Investiertes Kapital5,3 Mrd.5,0 Mrd.4,9 Mrd.6,1 Mrd.5,9 Mrd.
Eigenkapitalquote40,4 %44,4 %46,7 %52,3 %49,4 %
Vollständige Bilanz von Affiliated Managers Group, Inc.

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