Challenger Ltd (CGF)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 11,461 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 675.646.342 |
Über Challenger Ltd
(automatisch übersetzt)
Challenger Limited ist ein staatlicher Vermögensverwalter. Das Unternehmen bietet seinen Kunden auch Dienstleistungen für die Altersvorsorge an. Es verwaltet Aktienfonds. Das Unternehmen investiert weltweit in die öffentlichen Aktienmärkte. Challenger Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Australien, Asien und dem Vereinigten Königreich.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Operative Marge [%] ? | 27,79 |
| Marktkapitalisierung ? | 8.094.242.816 AUD | ROIC [%] ? | -3,97 |
| Enterprise Value ? | -17.885.099.019 AUD | ROIC/WACC ? | -1,12 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 21,02 | EV/FCFF [TTM] ? | -7,77 |
| KGV [Forward] ? | 16,84 | EV/Sales [TTM] ? | 6,3 |
| KUV [TTM] ? | 2,82 | EV/EBITDA [TTM] ? | 51,5 |
| KBV [TTM] ? | 1,95 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,31 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,19 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,08 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,05 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,315 AUD | Ausschüttungsquote ? | 53,08 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,32 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,72 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 118.900.000 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 65,13 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 210.400.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,07 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 329.300.000 AUD | ||
Kennzahlen von Challenger Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Challenger Ltd einen Umsatz von 2,2 Mrd. AUD (−29,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 505,6 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 22,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −6,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,2 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,2 Mrd. | −414,3 Mio. |
| Brutto Gewinn | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 652,2 Mio. | 1,4 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 674,2 Mio. | 660,6 Mio. | 543,8 Mio. | 1,0 Mrd. | −339,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 505,6 Mio. | 192,3 Mio. | 129,9 Mio. | 287,5 Mio. | 253,7 Mio. |
| Brutto Marge | 100,0 % | 66,9 % | 63,9 % | 29,2 % | −328,4 % |
| Operative Marge | 30,5 % | 21,1 % | 18,1 % | 45,9 % | 82,0 % |
| Netto Marge | 22,9 % | 6,1 % | 4,3 % | 12,9 % | −61,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Challenger Ltd bei 1,9 Mrd. AUD, die Investitionsausgaben bei 500,0 Tsd. AUD und der Free Cashflow bei 1,9 Mrd. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,9 Mrd. | 399,6 Mio. | 843,7 Mio. | 1,3 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 500,0 Tsd. | 200,0 Tsd. | 1,9 Mio. | 7,9 Mio. | 2,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,9 Mrd. | 399,4 Mio. | 841,8 Mio. | 1,3 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 86,1 % | 12,8 % | 28,1 % | 57,1 % | −600,2 % |
| CapEx/Umsatz | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,4 % | – |
| Free Cash Flow Marge | 86,1 % | 12,7 % | 28,1 % | 56,8 % | −599,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Challenger Ltd Dividenden in Höhe von 210,4 Mio. AUD. Für Aktienrückkäufe wendete Challenger Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 netto 118,9 Mio. AUD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 210,4 Mio. | 191,3 Mio. | 149,4 Mio. | 122,5 Mio. | 133,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 118,9 Mio. | 56,1 Mio. | 14,6 Mio. | 19,0 Mio. | 1,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 329,3 Mio. | 247,4 Mio. | 164,0 Mio. | 141,5 Mio. | 135,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 17,3 % | 61,9 % | 19,5 % | 11,2 % | 5,5 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Challenger Ltd eine Bilanzsumme von 36,8 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 4,1 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 36,8 Mrd. | 35,0 Mrd. | 33,4 Mrd. | 31,0 Mrd. | 29,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 32,7 Mrd. | 31,1 Mrd. | 29,5 Mrd. | 26,8 Mrd. | 25,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,1 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,9 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | −21,8 Mrd. | −20,3 Mrd. | −19,5 Mrd. | −13,6 Mrd. | −13,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 11,0 % | 11,1 % | 11,6 % | 13,4 % | 13,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Jackson Financial Inc | 27,63 | 9.147.444.224 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 148.42 | - |
 | Security National Financial | 23,42 | 237.262.368 USD | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | USA | 6.51 | 1.77 |
 | T&D Holdings Inc ADR | 41,63 | 14.328.117.248 USD | Versicherung (Allgemein) | Japan | 15.92 | 4.1 |
 | Unum Group | 39,67 | 14.287.188.992 USD | Versicherung (Leben) | USA | 21.09 | 8.49 |
 | HDFC Life Insurance Company Limited | 50,36 | 17.873.215.094,784 USD | Versicherung (Leben) | Indien | 86.94 | 54.35 |
| Standard Life PLC | 40,63 | 12.299.781.280,768 USD | Versicherung (Allgemein) | Vereinigtes Königreich - UK | - | 10.25 |
 | Globe Life Inc | 67,28 | 12.064.594.944 USD | Versicherung (Leben) | USA | 10.51 | 9.48 |
 | SBI Life Insurance Company Limited | 60,14 | 19.295.940.378,624 USD | Versicherung (Leben) | Indien | 74.08 | 68.03 |
 | Japan Post Insurance Co Ltd | 38,9 | 11.726.348.625,961 USD | Versicherung (Allgemein) | Japan | 11.55 | - |
| China Development Financial Holding Corp | 40,85 | 20.162.417.879,311 USD | Bank (Großbanken) | Taiwan | 22.16 | 8.53 |
USA
Japan
Indien
Vereinigtes Königreich - UK
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital