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DS Smith PLC (SMDS)

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Preis (03.02.2025)52W Hoch52W Tief
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Analysten Konsens
4,701 Pfund Sterling
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
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Über DS Smith PLC

(automatisch übersetzt)

DS Smith Plc bietet weltweit Verpackungslösungen, Papierprodukte und Recyclingdienste an. Das Unternehmen bietet Transit- und Transport-, Verbraucher-, Einzelhandels- und Regalverpackungen, Schwerlastpaletten, Paletten auf Faserbasis, Standard-, Multimaterial-, Gefahrgut- und E-Commerce-Verpackungen sowie Verpackungen für Lebensmittel und Getränke, Gesundheit und Schönheit, Kleidung und Schuhe, Haus und Heimwerker sowie Unterhaltungselektronik. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Recycling- und Entsorgungsdienstleistungen an, darunter Abfallmanagement, Papier- und Kartonagenrecycling und Kunststoffrecycling, sowie Recyclinglösungen für den Einzelhandel, die verarbeitende Industrie, das Druck- und Verlagswesen, Papierfabriken, die Automobilindustrie, die Pharmaindustrie und den öffentlichen Sektor. Darüber hinaus bietet das Unternehmen braune, weiße und Kraftpapiere, mittlere/flutende Sorten, Dual-Use-Papiere, gestrichene Papiere und Spezialpapiere sowie technische und Lieferkettendienstleistungen an. Darüber hinaus bietet es Lösungen für Verkaufsstellen an, die Theken-, Boden- und freistehende, Regal- und Wellpappschalen-, modulare, Toblerone-, Parasiten- und Kippbehälter-Displays sowie Palettenboxen umfassen; Verpackungsmaschinensysteme für FMCG-, Pharma-, Medizin-, Logistik-, E-Commerce- und Industriemärkte sowie Audit-, Schulungs- und Kundendienstleistungen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen David S. Smith (Holdings) PLC bekannt und änderte 2001 seinen Namen in DS Smith Plc. DS Smith Plc wurde 1940 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Verpackung & BehälterOperative Marge [%] ?8,85
Marktkapitalisierung ?8.058.363.392 GBPROIC [%] ?7,68
Enterprise Value ?10.565.363.366 GBPROIC/WACC ?1,08
Bewertung
KGV [TTM] ?36,41EV/FCFF [TTM] ?-75,47
KGV [Forward] ?17,48EV/Sales [TTM] ?1,58
KUV [TTM] ?1,18EV/EBITDA [TTM] ?11,73
KBV [TTM] ?2,14PEG [Trailing] ?5,17
PEG [Forward, 5J] ?2,18
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,34Cash Ratio - L1 ?0,21
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,7Quick Ratio - L2 ?0,53
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,34Current Ratio - L3 ?0,86
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 GBPAusschüttungsquote ?64,52 %
Erwartete Jahresdividende ?0,18 GBPErwartete Dividendenrendite ?3,12 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 GBPEffektive Ausschüttungsquote ?64,16 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?247.000.000 GBPEffektive Auszahlungsrendite ?3,07 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?247.000.000 GBP

Kennzahlen von DS Smith PLC

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.04.2024 erzielte DS Smith PLC einen Umsatz von 6,8 Mrd. GBP (−17,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 385,0 Mio. GBP, das entspricht einer Nettomarge von 5,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.04.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP

Kennzahl
Umsatz6,8 Mrd.8,2 Mrd.7,2 Mrd.6,0 Mrd.6,0 Mrd.
Brutto Gewinn701,0 Mio.2,5 Mrd.2,0 Mrd.1,8 Mrd.1,9 Mrd.
Operativer Gewinn604,0 Mio.779,0 Mio.441,0 Mio.362,0 Mio.515,0 Mio.
Netto Gewinn385,0 Mio.502,0 Mio.280,0 Mio.194,0 Mio.527,0 Mio.
Brutto Marge10,3 %30,7 %27,3 %30,6 %31,8 %
Operative Marge8,9 %9,5 %6,1 %6,1 %8,5 %
Netto Marge5,6 %6,1 %3,9 %3,2 %8,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von DS Smith PLC

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.04.2024 lag der operative Cashflow von DS Smith PLC bei 320,0 Mio. GBP, die Investitionsausgaben bei 547,0 Mio. GBP und der Free Cashflow bei −227,0 Mio. GBP.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP

Kennzahl
Operativer Cash Flow320,0 Mio.866,0 Mio.921,0 Mio.761,0 Mio.665,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)547,0 Mio.545,0 Mio.431,0 Mio.331,0 Mio.376,0 Mio.
Free Cash Flow−227,0 Mio.321,0 Mio.490,0 Mio.430,0 Mio.289,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge4,7 %10,5 %12,7 %12,7 %11,0 %
CapEx/Umsatz8,0 %6,6 %6,0 %5,5 %6,2 %
Free Cash Flow Marge−3,3 %3,9 %6,8 %7,2 %4,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von DS Smith PLC

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.04.2024 zahlte DS Smith PLC Dividenden in Höhe von 247,0 Mio. GBP.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP

Kennzahl
Dividenden247,0 Mio.289,0 Mio.166,0 Mio.222,0 Mio.222,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe0−226,0 Mio.−261,0 Mio.−3,2 Mrd.−3,2 Mrd.
Gesamtausschüttung247,0 Mio.63,0 Mio.−95,0 Mio.−2,9 Mrd.−2,9 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF–19,6 %−19,4 %−684,2 %−1.018,0 %

Bilanz

Zum 30.04.2024 wies DS Smith PLC eine Bilanzsumme von 9,3 Mrd. GBP und ein Eigenkapital von 3,9 Mrd. GBP aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 42,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in GBP

Kennzahl
Bilanzsumme9,3 Mrd.9,5 Mrd.9,9 Mrd.8,7 Mrd.8,6 Mrd.
Verbindlichkeiten5,3 Mrd.5,4 Mrd.5,7 Mrd.5,2 Mrd.5,3 Mrd.
Eigenkapital3,9 Mrd.4,1 Mrd.4,2 Mrd.3,5 Mrd.3,4 Mrd.
Investiertes Kapital6,2 Mrd.5,8 Mrd.5,8 Mrd.5,3 Mrd.5,5 Mrd.
Eigenkapitalquote42,7 %43,2 %42,8 %40,6 %38,8 %
Vollständige Bilanz von DS Smith PLC

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NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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46,68
21.184.679.936 USDVerpackung & Behälter Schweiz19.2511.29
Packaging Corp of America logoPackaging Corp of America
60,53
20.414.201.856 USDVerpackung & Behälter USA29.7617.95
International Paper logoInternational Paper
24,42
19.308.118.016 USDVerpackung & Behälter USA-28.01
Ball Corporation logoBall Corporation
46,36
16.615.430.144 USDVerpackung & Behälter USA18.0416
WestRock Co logoWestRock Co
19,4
13.303.641.088 USDVerpackung & Behälter USA42.5715.6
Avery Dennison Corp logoAvery Dennison Corp
59,42
13.218.967.552 USDVerpackung & Behälter USA18.9415.38
Crown Holdings Inc logoCrown Holdings Inc
62,27
12.821.379.072 USDVerpackung & Behälter USA16.4614.41
CCL Industries Inc logoCCL Industries Inc
73,48
11.116.848.735,027 USDVerpackung & Behälter Kanada19.8517.95
Berry Global Group Inc logoBerry Global Group Inc
37,12
7.825.764.352 USDVerpackung & Behälter USA14.9510.75

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