AssetMark Financial Holdings Inc

AssetMark Financial Holdings, Inc. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften eine Vermögensverwaltungsplattform in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen bietet eine Produktplattform mit offener Architektur sowie Kundenberatung, Vermögensallokationsoptionen, Praxismanagement, Unterstützungsdienste und Technologielösungen für den Finanzberatungskanal. Das Unternehmen stellt außerdem eine flexible Technologieplattform für Berater bereit, über die diese auf eine Reihe automatisierter Tools und Funktionen zugreifen können, darunter die Eröffnung neuer Konten, die Zusammenstellung von Portfolios, eine optimierte Finanzplanung, die Abrechnung mit Kunden, die Berichterstattung an die Anleger, die Analyse der Zielerreichung und die Verfolgung der Kundenaktivitäten, Beraterdienste, eine kuratierte Anlageplattform und integrierte Finanzplanungstools. Darüber hinaus bietet das Unternehmen SaaS-basierte Lösungen für Finanzplanung, Wellness und digitales Kundenengagement, Investmentfonds, Depotverwaltungsdienste, die sich in erster Linie an Anlegerkunden von registrierten Anlageberatern richten, Vermögensverwaltungslösungen für Einzelanleger sowie Overlay-Management, Anlagelösungen, flexible Desktop-Technologie und einen Manager-Marktplatz. Das Unternehmen bedient unabhängige Berater, die US-Anlegern Vermögensverwaltungsberatung anbieten. AssetMark Financial Holdings, Inc. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Concord, Kalifornien. AssetMark Financial Holdings, Inc. ist als Tochtergesellschaft von Huatai International Investment Holdings Limited tätig.