Westwood Holdings Group Inc (WHG)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,48 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +12,91 % | – |
| 1 Jahr | +20,58 % | +20,58 % |
| 3 Jahre | +137,13 % | +33,35 % |
| 5 Jahre | +34,74 % | +6,14 % |
| 10 Jahre | −35,58 % | −4,30 % |
| 20 Jahre | +136,51 % | +4,40 % |
Über Westwood Holdings Group Inc
(automatisch übersetzt)
Die Westwood Holdings Group, Inc. verwaltet über ihre Tochtergesellschaften Anlagevermögen und erbringt Dienstleistungen für ihre Kunden. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Beratung und Trust. Das Beratungssegment bietet Anlageberatungsdienste für betriebliche Altersversorgungspläne, öffentliche Altersversorgungspläne, Stiftungen, Privatpersonen und die Westwood-Fonds sowie Anlageunterberatungsdienste für Investmentfonds, gepoolte Anlagevehikel und das Trust-Segment. Das Treuhandsegment bietet Treuhand- und Verwahrungsdienstleistungen an und beteiligt sich an gemeinsamen Treuhandfonds, die es für Institutionen und vermögende Privatpersonen sponsert. Die Westwood Holdings Group, Inc. wurde 1983 gegründet und hat ihren Sitz in Dallas, Texas.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 6,56 |
| Marktkapitalisierung ? | 179.888.416 USD | ROIC [%] ? | 6,78 |
| Enterprise Value ? | 170.539.298 USD | ROIC/WACC ? | 1,11 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 21,92 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,87 |
| KGV [Forward] ? | 24,88 | EV/Sales [TTM] ? | 1,68 |
| KUV [TTM] ? | 1,77 | EV/EBITDA [TTM] ? | 20,15 |
| KBV [TTM] ? | 1,43 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 1,34 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,08 | Quick Ratio - L2 ? | 1,81 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,06 | Current Ratio - L3 ? | 1,81 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,6 USD | Ausschüttungsquote ? | 66,65 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,6 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,18 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -1.335.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 52,36 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 5.456.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,29 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 4.121.000 USD | ||
Kennzahlen von Westwood Holdings Group Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Westwood Holdings Group Inc einen Umsatz von 97,8 Mio. USD (+3,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 7,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 97,8 Mio. | 94,7 Mio. | 89,8 Mio. | 68,7 Mio. | 73,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 84,6 Mio. | 38,7 Mio. | 36,9 Mio. | 28,6 Mio. | 30,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 6,9 Mio. | 830,0 Tsd. | 6,0 Mio. | −4,9 Mio. | 6,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 7,1 Mio. | 2,2 Mio. | 10,6 Mio. | −4,6 Mio. | 9,8 Mio. |
| Brutto Marge | 86,5 % | 40,9 % | 41,1 % | 41,6 % | 41,8 % |
| Operative Marge | 7,1 % | 0,9 % | 6,7 % | −7,1 % | 8,2 % |
| Netto Marge | 7,2 % | 2,3 % | 11,8 % | −6,7 % | 13,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Westwood Holdings Group Inc bei 18,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 86,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 17,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 18,0 Mio. | 21,1 Mio. | −1,2 Mio. | 51,9 Mio. | 19,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 86,0 Tsd. | 109,0 Tsd. | 147,0 Tsd. | 320,0 Tsd. | 178,0 Tsd. |
| Free Cash Flow | 17,9 Mio. | 21,0 Mio. | −1,3 Mio. | 51,6 Mio. | 19,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 18,4 % | 22,3 % | −1,3 % | 75,5 % | 26,5 % |
| CapEx/Umsatz | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % | 0,5 % | 0,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 18,3 % | 22,2 % | −1,5 % | 75,1 % | 26,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Westwood Holdings Group Inc Dividenden in Höhe von 5,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Westwood Holdings Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,3 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 5,4 Mio. | 5,4 Mio. | 5,5 Mio. | 5,6 Mio. | 22,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,3 Mio. | 1,3 Mio. | 862,0 Tsd. | 3,5 Mio. | 3,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 6,7 Mio. | 6,8 Mio. | 6,4 Mio. | 9,1 Mio. | 26,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 37,5 % | 32,3 % | – | 17,6 % | 139,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Westwood Holdings Group Inc eine Bilanzsumme von 161,2 Mio. USD und ein Eigenkapital von 125,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 77,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 161,2 Mio. | 147,9 Mio. | 153,1 Mio. | 146,4 Mio. | 139,6 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 35,6 Mio. | 27,7 Mio. | 32,7 Mio. | 35,8 Mio. | 21,7 Mio. |
| Eigenkapital | 125,6 Mio. | 120,3 Mio. | 120,4 Mio. | 110,6 Mio. | 117,9 Mio. |
| Investiertes Kapital | 88,1 Mio. | 76,9 Mio. | 76,4 Mio. | 77,5 Mio. | 43,8 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 77,9 % | 81,3 % | 78,6 % | 75,6 % | 84,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Associated Capital Group Inc | 32,48 | 652.214.144 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 12.17 | - |
| Brightsphere Investment Group Inc | 32,38 | 982.953.472 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 16.06 | 8.47 |
 | AssetMark Financial Holdings Inc | 59,48 | 2.637.079.808 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 18.35 | 12.32 |
 | WisdomTree Inc. | 53,44 | 3.231.753.216 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 38.78 | 15.6 |
 | Cohen & Steers Inc | 54,38 | 3.640.130.304 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 21.78 | 17.61 |
 | Federated Investors Inc B | 67,57 | 4.204.120.576 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 10.6 | 9.49 |
 | Hennessy Ad | 49,42 | 77.601.504 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 9.26 | 5.12 |
| AMTD IDEA Group | 34,78 | 75.747.680 USD | Makler- & Investmentbanking | Frankreich | 1.66 | - |
 | Saratoga Investment Corp | 54,51 | 212.389.056 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | - | 7.18 |
| Great Elm Group Inc | 49,51 | 68.044.712 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 42.74 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital