Evercore Partners Inc (EVR)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 332,9 US Dollar | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 38.457.778 | 2,74 | 1,84 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,78 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −11,82 % | – |
| 1 Jahr | +2,85 % | +2,85 % |
| 3 Jahre | +144,39 % | +34,70 % |
| 5 Jahre | +114,16 % | +16,45 % |
| 10 Jahre | +560,91 % | +20,79 % |
| 20 Jahre | +1.086,88 % | +13,17 % |
Über Evercore Partners Inc
(automatisch übersetzt)
Evercore Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, betreibt als unabhängige Investmentbanking-Firma in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem Asien-Pazifik-Raum. Das Unternehmen operiert durch zwei Segmente, Investment Banking & Equities und Investment Management. Das Segment Investment Banking & Equities bietet strategische Beratungsdienstleistungen wie Fusionen und Übernahmen, strategische, Verteidigungs- und Aktionärsberatung, Sonderausschusszuweisungen und Immobilienstrategieberatung; Private-Capital-Beratung und Fundraising, Markt-Risiko-Management und Hedging, Private-Capital-Märkte und Schuldenberatung, Verbindlichkeitsmanagement und Restrukturierung sowie Durchführung und Beratungsdienstleistungen im Bereich Eigenkapitalmärkte; und Forschungs-, Vertriebs- und Handelsdienstleistungen von Fachleuten auf einer inhaltlich ausgerichteten Plattform für seine institutionellen Investorenkunden. Das Segment Investment Management bietet Vermögensverwaltungsdienstleistungen für wohlhabende Privatpersonen, Stiftungen und Endowments. Das Unternehmen war früher bekannt als Evercore Partners Inc. und änderte seinen Namen im August 2017 in Evercore Inc. Evercore Inc. wurde 1995 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 22,2 |
| Marktkapitalisierung ? | 11.244.284.928 USD | ROIC [%] ? | 0 |
| Enterprise Value ? | 10.149.927.936 USD | ROIC/WACC ? | 0 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 16,46 | EV/FCFF [TTM] ? | 9,14 |
| KGV [Forward] ? | 12,47 | EV/Sales [TTM] ? | 2,35 |
| KUV [TTM] ? | 2,39 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,32 |
| KBV [TTM] ? | 5,38 | PEG [Trailing] ? | 1,49 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,17 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 33,72 | Cash Ratio - L1 ? | 8,74 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,57 | Quick Ratio - L2 ? | 10,33 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,1 | Current Ratio - L3 ? | 5,8 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,46 USD | Ausschüttungsquote ? | 14,83 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,56 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,37 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 910.687.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 135,03 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 117.222.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 9,14 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.027.909.000 USD | ||
Kennzahlen von Evercore Partners Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Evercore Partners Inc einen Umsatz von 3,9 Mrd. USD (+29,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 591,9 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 15,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,9 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 3,9 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,8 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 793,8 Mio. | 533,1 Mio. | 365,8 Mio. | 704,0 Mio. | 1,1 Mrd. |
| Netto Gewinn | 591,9 Mio. | 378,3 Mio. | 255,5 Mio. | 476,5 Mio. | 740,1 Mio. |
| Brutto Marge | 99,4 % | 99,4 % | 99,3 % | 99,4 % | 99,5 % |
| Operative Marge | 20,5 % | 17,8 % | 15,0 % | 25,3 % | 33,8 % |
| Netto Marge | 15,3 % | 12,6 % | 10,5 % | 17,1 % | 22,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Evercore Partners Inc bei 1,3 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 74,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,2 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,3 Mrd. | 988,2 Mio. | 458,0 Mio. | 531,4 Mio. | 1,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 74,0 Mio. | 30,1 Mio. | 20,0 Mio. | 23,2 Mio. | 28,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,2 Mrd. | 958,1 Mio. | 437,9 Mio. | 508,2 Mio. | 1,4 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 32,4 % | 33,0 % | 18,7 % | 19,1 % | 41,9 % |
| CapEx/Umsatz | 1,9 % | 1,0 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 30,5 % | 32,0 % | 17,9 % | 18,3 % | 41,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Evercore Partners Inc Dividenden in Höhe von 144,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Evercore Partners Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 661,8 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 144,4 Mio. | 135,8 Mio. | 127,9 Mio. | 127,3 Mio. | 118,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 661,8 Mio. | 450,5 Mio. | 392,0 Mio. | 550,3 Mio. | 729,7 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 806,2 Mio. | 586,4 Mio. | 519,8 Mio. | 677,6 Mio. | 848,5 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 68,2 % | 61,2 % | 118,7 % | 133,3 % | 62,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Evercore Partners Inc eine Bilanzsumme von 5,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,1 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,0 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 139,6 Mio. | 171,9 Mio. | 332,7 Mio. | 5,6 Mio. | −462,8 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 40,1 % | 43,3 % | 45,1 % | 44,8 % | 37,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Stifel Financial Corporation | 50,05 | 10.075.095.040 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 11.64 | 11.01 |
 | Houlihan Lokey Inc | 52,5 | 9.249.478.656 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 22.21 | 18.76 |
 | Jefferies Financial Group Inc | 39,68 | 10.854.185.984 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 12.6 | 9.74 |
 | Piper Sandler Companies | 63,66 | 4.614.770.176 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 15.05 | 10.11 |
 | Moelis & Co | 44,5 | 4.139.640.576 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 19.47 | 13.12 |
 | Lazard Ltd | 38,83 | 3.757.069.568 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 23.17 | 10.89 |
| Gold.com, Inc. | 41,31 | 1.151.055.744 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 13.1 | 11.52 |
 | Oppenheimer Holdings Inc | 34,57 | 1.124.126.464 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 11.65 | 10.81 |
 | Charles Schwab Corp | 59,57 | 154.429.685.760 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 15.27 | 11.35 |
 | Goldman Sachs Group Inc | 62,49 | 269.383.024.640 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 13.3 | 12.24 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital