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Lazard Ltd (LAZ)

Takani Score ?
38.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
39,54 US Dollar57,453 US Dollar34,13 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
43 US Dollar3 1 4 0 2
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
97.662.31910,32 4,28

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,78 %–
Seit Jahresbeginn −16,00 %–
1 Jahr −13,89 %−13,89 %
3 Jahre +57,98 %+16,47 %
5 Jahre +3,08 %+0,61 %
10 Jahre +81,10 %+6,12 %
20 Jahre +116,81 %+3,95 %

Über Lazard Ltd

(automatisch übersetzt)

Lazard, Inc. ist ein Finanzberatungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen operiert durch zwei Segmente, Finanzberatung und Vermögensverwaltung. Das Segment Finanzberatung bietet Finanzberatungsdienstleistungen, wie Fusionen und Übernahmen, Kapitalmärkte, Aktionärs-, Staatsoffizielle, geopolitische und andere strategische Beratungsdienste sowie Restrukturierung und Schuldenverwaltung sowie Kapitalbeschaffungs- und Platzierungsdienste. Dieses Segment bietet seine Dienstleistungen für Unternehmen, Partnerschaften, institutionelle, staatliche, souveräne und private Kunden in verschiedenen Branchenbereichen an, darunter Verbraucher und Einzelhandel; Finanzinstitute; Finanzsponsoren; Gesundheitswesen und Life Sciences; Industrien; Medien, Unterhaltung und Sport; Energie, Power und Infrastruktur; Immobilien; Technologie; und Telekommunikation sowie digitale Infrastruktur. Das Segment Vermögensverwaltung bietet eine Reihe von Anlagelösungen; Investment- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen in Aktien- und Anleihe-Strategien; Allokationsstrategien; sowie alternative Investments und Private-Equity-Fonds für Unternehmen, öffentliche Fonds, souveräne Einrichtungen, Endowments und Stiftungen, Arbeitsfonds, Finanzintermediäre und private Kunden. Lazard, Inc. wurde 1848 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Makler- & InvestmentbankingOperative Marge [%] ?9,52
Marktkapitalisierung ?3.861.568.256 USDROIC [%] ?15,94
Enterprise Value ?4.471.669.411 USDROIC/WACC ?2,81
Bewertung
KGV [TTM] ?23,96EV/FCFF [TTM] ?5,9
KGV [Forward] ?10,98EV/Sales [TTM] ?1,33
KUV [TTM] ?1,18EV/EBITDA [TTM] ?12,52
KBV [TTM] ?3,96PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,74Cash Ratio - L1 ?20,71
Verschuldungsgrad [Buch] ?2,95Quick Ratio - L2 ?31,84
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,67Current Ratio - L3 ?29,35
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2 USDAusschüttungsquote ?88,5 %
Erwartete Jahresdividende ?2 USDErwartete Dividendenrendite ?5,2 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?134.987.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?178,76 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?192.311.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?8,48 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?327.298.000 USD

Kennzahlen von Lazard Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Lazard Ltd einen Umsatz von 3,2 Mrd. USD (+3,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 236,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz3,2 Mrd.3,1 Mrd.2,6 Mrd.2,8 Mrd.3,3 Mrd.
Brutto Gewinn1,0 Mrd.1,1 Mrd.605,1 Mio.1,2 Mrd.1,4 Mrd.
Operativer Gewinn415,3 Mio.386,5 Mio.−80,0 Mio.516,8 Mio.723,8 Mio.
Netto Gewinn236,8 Mio.279,9 Mio.−75,5 Mio.357,5 Mio.528,1 Mio.
Brutto Marge31,8 %35,1 %23,7 %41,4 %42,0 %
Operative Marge13,0 %12,5 %−3,1 %18,3 %22,1 %
Netto Marge7,4 %9,1 %−3,0 %12,7 %16,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Lazard Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Lazard Ltd bei 537,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 31,9 Mio. USD und der Free Cashflow bei 505,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow537,2 Mio.742,8 Mio.164,7 Mio.834,0 Mio.866,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)31,9 Mio.45,5 Mio.28,3 Mio.49,5 Mio.39,7 Mio.
Free Cash Flow505,2 Mio.697,3 Mio.136,4 Mio.784,5 Mio.826,4 Mio.
Operative Cash Flow Marge16,9 %24,1 %6,5 %29,5 %26,5 %
CapEx/Umsatz1,0 %1,5 %1,1 %1,8 %1,2 %
Free Cash Flow Marge15,9 %22,6 %5,3 %27,8 %25,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Lazard Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Lazard Ltd Dividenden in Höhe von 186,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Lazard Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 91,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden186,6 Mio.179,0 Mio.173,1 Mio.181,9 Mio.195,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe91,0 Mio.59,5 Mio.102,1 Mio.691,7 Mio.406,1 Mio.
Gesamtausschüttung277,6 Mio.238,5 Mio.275,1 Mio.873,6 Mio.602,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF54,9 %34,2 %201,8 %111,4 %72,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Lazard Ltd eine Bilanzsumme von 4,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 873,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 18,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme4,8 Mrd.4,7 Mrd.4,5 Mrd.5,9 Mrd.7,1 Mrd.
Verbindlichkeiten4,0 Mrd.4,0 Mrd.4,1 Mrd.4,6 Mrd.5,5 Mrd.
Eigenkapital873,7 Mio.636,2 Mio.423,8 Mio.1,3 Mrd.1,7 Mrd.
Investiertes Kapital1,8 Mrd.1,3 Mrd.1,4 Mrd.1,6 Mrd.1,2 Mrd.
Eigenkapitalquote18,1 %13,6 %9,4 %21,5 %23,1 %
Vollständige Bilanz von Lazard Ltd

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Moelis & Co logoMoelis & Co
44,5
4.139.640.576 USDMakler- & Investmentbanking USA19.4713.12
Piper Sandler Companies logoPiper Sandler Companies
63,66
4.614.770.176 USDMakler- & Investmentbanking USA15.0510.11
Houlihan Lokey Inc logoHoulihan Lokey Inc
52,5
9.249.478.656 USDMakler- & Investmentbanking USA22.2118.76
Evercore Partners Inc logoEvercore Partners Inc
61,49
9.993.636.864 USDMakler- & Investmentbanking USA14.6312.36
Stifel Financial Corporation logoStifel Financial Corporation
50,05
10.075.095.040 USDMakler- & Investmentbanking USA11.6411.01
Jefferies Financial Group Inc logoJefferies Financial Group Inc
39,68
10.854.185.984 USDMakler- & Investmentbanking USA12.69.74
Gold.com, Inc. logoGold.com, Inc.
41,31
1.151.055.744 USDMakler- & Investmentbanking USA13.111.52
Oppenheimer Holdings Inc logoOppenheimer Holdings Inc
34,57
1.124.126.464 USDMakler- & Investmentbanking USA11.6510.81
Charles Schwab Corp logoCharles Schwab Corp
59,57
154.429.685.760 USDMakler- & Investmentbanking USA15.2711.35
Goldman Sachs Group Inc logoGoldman Sachs Group Inc
62,49
269.383.024.640 USDMakler- & Investmentbanking USA13.312.24

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