Oppenheimer Holdings Inc (OPY)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,99 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +50,20 % | – |
| 1 Jahr | +60,30 % | +60,30 % |
| 3 Jahre | +236,00 % | +49,78 % |
| 5 Jahre | +129,41 % | +18,07 % |
| 10 Jahre | +862,95 % | +25,42 % |
| 20 Jahre | +378,73 % | +8,14 % |
Über Oppenheimer Holdings Inc
(automatisch übersetzt)
Oppenheimer Holdings Inc. betreibt als Mid-Market-Investmentbank und Vollservice-Broker-Dealer. Es bietet Brokerage-Dienstleistungen, die Aktien- und Anleihenwerte von Unternehmen, Geldmarktpapiere, börsennotierte Optionen, Kommunalanleihen, Investmentfonds, börsengehandelte Fonds, bestimmte Edelmetalle und Unit Investment Trusts (UITs) umfassen; Finanz- und Vermögensplanung sowie Margin-Lending-Dienste. Das Unternehmen bietet außerdem Asset-Management-Dienstleistungen an, einschließlich separat verwalteter Konten, gemanagter Konten von Investmentfonds, diskretionärer Portfoliomanagement-Programme, nicht-diskretionärer Anlageberatungs- und Beratungsdienste, Alternative Investments, Portfolio-Enhancement-Programme und institutionelle steuerbare festverzinsliche Portfoliomanagement-Strategien und -Lösungen sowie steuerpflichtige und nicht steuerpflichtige festverzinsliche Portfolios und Strategien. Zusätzlich bietet es Investmentbanking-Dienstleistungen an, wie strategische Beratungsdienstleistungen und Kapitalmarktprodukte; Fusionen und Übernahmen (M&A), Equity-Kapitalmarkt, Debt-Kapitalmarkt, Debt-Advisory und Restrukturierung sowie Fund-Placements; sowie institutionellen Equity-Verkauf und Handel, Aktienforschung, Aktienderivate und Indexoptionen, Wandelanleihen, Event-driven-Vertrieb und -Handel sowie Portfolio- und elektronischer Handel, sowie Verwahrung, Clearing und Prime-Services. Weiterhin bietet das Unternehmen institutionellen Fixed-Income-Verkauf und -Handel, Fixed-Income-Forschung, Public Finance und Kommunalhandel-Dienstleistungen; sowie proprietäres Trading und Anlageaktivitäten. Zusätzlich bietet es Underwriting, Market-Making, Trust- und Discount-Dienste sowie einen cloudbasierten Finanzmarkt. Das Unternehmen betreut vermögende Privatpersonen und Familien, Unternehmensführer, öffentliche und private Unternehmen, Institutionen und Konzerne, Regierungen, Finanzsponsoren und in- sowie ausländische Investoren. Das Unternehmen wurde 1881 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Makler- & Investmentbanking | Operative Marge [%] ? | 14,61 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.155.822.080 USD | ROIC [%] ? | 8,67 |
| Enterprise Value ? | 1.997.681.574 USD | ROIC/WACC ? | 1,41 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 11,98 | EV/FCFF [TTM] ? | 50,79 |
| KGV [Forward] ? | 10,81 | EV/Sales [TTM] ? | 1,11 |
| KUV [TTM] ? | 0,67 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,42 |
| KBV [TTM] ? | 1,16 | PEG [Trailing] ? | 3,13 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 12 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,38 | Cash Ratio - L1 ? | 0,08 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,64 | Quick Ratio - L2 ? | 3,47 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,54 | Current Ratio - L3 ? | 5,99 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,76 USD | Ausschüttungsquote ? | 15,14 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,8 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,75 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 2.979.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 20,73 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 18.343.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,84 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 21.322.000 USD | ||
Kennzahlen von Oppenheimer Holdings Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Oppenheimer Holdings Inc einen Umsatz von 1,6 Mrd. USD (+14,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 148,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 837,9 Mio. | 468,0 Mio. | 441,5 Mio. | 344,5 Mio. | 484,9 Mio. |
| Operativer Gewinn | 367,5 Mio. | 304,8 Mio. | 284,2 Mio. | 199,2 Mio. | 344,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 148,4 Mio. | 71,6 Mio. | 30,2 Mio. | 32,4 Mio. | 159,0 Mio. |
| Brutto Marge | 51,1 % | 32,7 % | 35,4 % | 31,0 % | 34,8 % |
| Operative Marge | 22,4 % | 21,3 % | 22,8 % | 17,9 % | 24,7 % |
| Netto Marge | 9,1 % | 5,0 % | 2,4 % | 2,9 % | 11,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Oppenheimer Holdings Inc bei 188,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 183,6 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 188,8 Mio. | −108,2 Mio. | −18,8 Mio. | 64,5 Mio. | 227,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 5,2 Mio. | 5,1 Mio. | 17,1 Mio. | 16,3 Mio. | 8,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 183,6 Mio. | −113,3 Mio. | −35,9 Mio. | 48,2 Mio. | 219,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,5 % | −7,6 % | −1,5 % | 5,8 % | 16,3 % |
| CapEx/Umsatz | 0,3 % | 0,4 % | 1,4 % | 1,5 % | 0,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 11,2 % | −7,9 % | −2,9 % | 4,3 % | 15,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Oppenheimer Holdings Inc Dividenden in Höhe von 7,6 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Oppenheimer Holdings Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,0 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 7,6 Mio. | 6,8 Mio. | 6,5 Mio. | 7,0 Mio. | 19,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,0 Mio. | 9,6 Mio. | 35,1 Mio. | 60,6 Mio. | 8,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 10,6 Mio. | 16,4 Mio. | 41,6 Mio. | 67,7 Mio. | 27,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 5,7 % | – | – | 140,5 % | 12,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Oppenheimer Holdings Inc eine Bilanzsumme von 3,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 983,8 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,7 Mrd. | 3,4 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,9 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,7 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 983,8 Mio. | 850,4 Mio. | 789,2 Mio. | 794,2 Mio. | 823,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 1,6 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 26,5 % | 25,1 % | 27,5 % | 29,5 % | 28,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Gold.com, Inc. | 41,31 | 1.151.055.744 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 13.1 | 11.52 |
 | Lazard Ltd | 38,83 | 3.757.069.568 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 23.17 | 10.89 |
 | Moelis & Co | 44,5 | 4.139.640.576 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 19.47 | 13.12 |
 | Piper Sandler Companies | 63,66 | 4.614.770.176 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 15.05 | 10.11 |
 | Houlihan Lokey Inc | 52,5 | 9.249.478.656 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 22.21 | 18.76 |
| Evercore Partners Inc | 61,49 | 9.993.636.864 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 14.63 | 12.36 |
 | Stifel Financial Corporation | 50,05 | 10.075.095.040 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 11.64 | 11.01 |
 | Jefferies Financial Group Inc | 39,68 | 10.854.185.984 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 12.6 | 9.74 |
 | Forge Global Holdings Inc | 17,68 | 623.007.296 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | - |
| Zhong Yang Financial Group Limited Ordinary Shares | 24,61 | 1.910.028.416 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | - |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital