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Novartis AG (NOVN)

Takani Score ?
78.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
132,3 Franken134,36 Franken95,698 Franken
Analysten Konsens
126,199 Franken
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
1.888.623.572

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,38 %–
Seit Jahresbeginn +24,38 %–
1 Jahr +38,40 %+38,40 %
3 Jahre +74,92 %+20,49 %
5 Jahre +123,03 %+17,40 %
10 Jahre +228,69 %+12,64 %
20 Jahre +366,31 %+8,00 %

Über Novartis AG

(automatisch übersetzt)

Die Novartis AG erforscht, entwickelt, produziert, vertreibt, vermarktet und verkauft pharmazeutische Arzneimittel in der Schweiz und international. Das Unternehmen bietet Entresto, einen Angiotensin-Rezeptorneprilysin-Hemmer zur Behandlung von symptomatischer chronischer Herzinsuffizienz mit verminderter Auswurffraktion (HFrEF), Cosentyx zur Behandlung von Plaque-Psoriasis, Psoriasis-Arthritis, Spondylitis ankylosans und nichtradiografischer axialer Spondylitis, Kisqali, einen selektiven oralen cyclinabhängigen Inhibitor der Kinasen 4 und 6 (CDK4/6); Promacta/Revolade zur Behandlung von Immunthrombozytopenie (ITP), Thrombozytopenie und Patienten mit schwerer aplastischer Anämie (SAA); Tafinlar+Mekinist, eine orale Kombinationstherapie zur Behandlung von Patienten mit bestimmten Krebsarten; und Jakavi zur Behandlung von Myelofibrose, Polyzythämie vera und akuter oder chronischer Graft-versus-Host-Disease (GvHD). Außerdem bietet es Tasigna zur Behandlung von Philadelphia-Chromosom-positiver chronischer myeloischer Leukämie in der chronischen und/oder akzelerierten Phase; Xolair zur Behandlung von allergischem Asthma und Nasenpolypen oder schwerer chronischer Rhinositis mit Nasenpolypen; Ilaris zur Behandlung von Fiebersyndromen, der Still-Krankheit und akuter Gichtarthritis; Pluvicto zur Behandlung von prostataspezifischem Membran-Antigen-positivem metastasierendem kastrationsresistentem Prostatakrebs; Sandostatin SC und Sandostatin LAR zur Behandlung von Akromegalie-Karzinoid-Tumoren und anderen Arten von funktionellen neuroendokrinen Tumoren des Magen-Darm-Trakts und der Bauchspeicheldrüse; Zolgensma zur Behandlung der genetischen Ursache der spinalen Muskelatrophie; Lucentis; Leqvio zur Senkung des LDL-Cholesterins; Lutathera; Scemblix; und Fabhalta. Das Unternehmen konzentriert sich auf therapeutische Bereiche wie Herz-Kreislauf, Nieren und Stoffwechsel, Immunologie, Neurowissenschaften, Onkologie und Hämatologie. Es hat eine Lizenz- und Kooperationsvereinbarung mit Alnylam Pharmaceuticals, Inc. zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Leqvio (Inclisiran), einem Medikament zur Senkung des LDL-Cholesterins. Die Novartis AG wurde 1996 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Arzneimittel (Pharmazeutisch)Operative Marge [%] ?24,71
Marktkapitalisierung ?249.864.912.896 CHFROIC [%] ?15,12
Enterprise Value ?276.658.462.383 CHFROIC/WACC ?1,73
Bewertung
KGV [TTM] ?31,73EV/FCFF [TTM] ?20,76
KGV [Forward] ?16,1EV/Sales [TTM] ?5,82
KUV [TTM] ?4,36EV/EBITDA [TTM] ?15,18
KBV [TTM] ?7,92PEG [Trailing] ?2,51
PEG [Forward, 5J] ?3,66
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?14,85Cash Ratio - L1 ?0,42
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,8Quick Ratio - L2 ?0,83
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,12Current Ratio - L3 ?1,12
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?4,666 CHFAusschüttungsquote ?33,85 %
Erwartete Jahresdividende ?3,7 CHFErwartete Dividendenrendite ?2,86 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?6.160.707.777 USDEffektive Ausschüttungsquote ?153,04 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?8.997.855.615 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,98 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?15.158.563.392 USD

Kennzahlen von Novartis AG

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Novartis AG einen Umsatz von 57,1 Mrd. USD (+10,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 14,6 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 25,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz57,1 Mrd.51,7 Mrd.46,7 Mrd.43,5 Mrd.44,0 Mrd.
Brutto Gewinn42,9 Mrd.38,9 Mrd.34,2 Mrd.31,9 Mrd.32,2 Mrd.
Operativer Gewinn17,8 Mrd.14,5 Mrd.9,8 Mrd.7,9 Mrd.10,1 Mrd.
Netto Gewinn14,6 Mrd.11,9 Mrd.14,9 Mrd.7,0 Mrd.24,0 Mrd.
Brutto Marge75,0 %75,2 %73,3 %73,4 %73,3 %
Operative Marge31,2 %28,1 %20,9 %18,3 %22,9 %
Netto Marge25,6 %23,1 %31,8 %16,0 %54,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Novartis AG

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Novartis AG bei 20,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 1,6 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 18,4 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow20,1 Mrd.17,6 Mrd.14,5 Mrd.14,2 Mrd.15,1 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)1,6 Mrd.3,8 Mrd.2,8 Mrd.2,7 Mrd.3,0 Mrd.
Free Cash Flow18,4 Mrd.13,8 Mrd.11,7 Mrd.11,6 Mrd.12,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge35,1 %34,1 %31,0 %32,8 %34,3 %
CapEx/Umsatz2,8 %7,4 %5,9 %6,1 %6,8 %
Free Cash Flow Marge32,3 %26,7 %25,1 %26,6 %27,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Novartis AG

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Novartis AG Dividenden in Höhe von 8,2 Mrd. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Novartis AG im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 9,7 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden8,2 Mrd.7,6 Mrd.7,3 Mrd.7,5 Mrd.7,4 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe9,7 Mrd.8,3 Mrd.8,7 Mrd.10,7 Mrd.3,1 Mrd.
Gesamtausschüttung17,8 Mrd.16,0 Mrd.16,0 Mrd.18,2 Mrd.10,4 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF96,8 %115,6 %136,5 %157,0 %86,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Novartis AG eine Bilanzsumme von 115,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 46,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme115,1 Mrd.102,2 Mrd.99,9 Mrd.117,4 Mrd.131,6 Mrd.
Verbindlichkeiten69,0 Mrd.58,1 Mrd.53,2 Mrd.58,0 Mrd.64,0 Mrd.
Eigenkapital46,1 Mrd.44,0 Mrd.46,7 Mrd.59,3 Mrd.67,7 Mrd.
Investiertes Kapital71,5 Mrd.62,0 Mrd.59,1 Mrd.68,6 Mrd.70,6 Mrd.
Eigenkapitalquote40,1 %43,1 %46,7 %50,6 %51,4 %
Vollständige Bilanz von Novartis AG

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Roche Holding AG logoRoche Holding AG
66,71
386.216.814.877,082 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) Schweiz26.1818.18
Eli Lilly and Company logoEli Lilly and Company
95,34
1.143.132.258.304 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) USA42.9526.81
Johnson & Johnson logoJohnson & Johnson
87,31
646.916.538.368 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) USA40.7822.47
Merck & Company Inc logoMerck & Company Inc
81,6
349.894.279.168 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) USA112.5614.99
AstraZeneca PLC logoAstraZeneca PLC
73,76
263.818.092.496,486 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) Vereinigtes Königreich - UK25.5314.95
Pfizer Inc logoPfizer Inc
52,86
169.850.273.792 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) USA39.2110.24
Novo Nordisk A/S logoNovo Nordisk A/S
96,22
169.401.473.669,53 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) Dänemark9.7911.98
Bristol-Myers Squibb Company logoBristol-Myers Squibb Company
58,62
123.727.224.832 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) USA13.349.38
GSK plc logoGSK plc
51,65
102.718.165.439,283 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) Vereinigtes Königreich - UK16.39.87
Sanofi SA logoSanofi SA
63,74
100.439.293.026,632 USDArzneimittel (Pharmazeutisch) Frankreich23.278.85

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