Netwealth Group Ltd (NWL)
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| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 22,488 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 245.789.448 |
Über Netwealth Group Ltd
(nur auf Englisch verfügbar)
Netwealth Group Limited, a financial services company, engages in the wealth management business in Australia. The company operates a platform that offers superannuation, including accumulation and retirement income products; investor directed portfolio services for self-managed superannuation and non-superannuation investments; managed accounts and funds, self-managed superannuation funds administration; and non-custodial administration and reporting services. It also provides investment wrap products; investment options, such as listed and international securities, managed account models, managed funds, specialist funds and models, term deposits, premium services, and investor rewards; investment research, including securities research, managed funds research, and business and economic news; account options comprising super accelerator plus, and self-managed super fund (SMSF) and wealth accelerator plus; insurance products; forms and disclosure documents; and resources and tools, as well as advisory, licensee, and private wealth solutions. In addition, the company offers advanced portfolio management; global specialist series (GSS) funds and models; investment accounts; super accelerator core; and mobile apps. Further, it provides superannuation master fund; and performance, investment research, and mobile access tools. The company provides its financial services to investors and non-institutional intermediaries, including financial advisers, private clients, and high net worth firms. Netwealth Group Limited was founded in 1999 and is headquartered in Melbourne, Australia.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Investitionen & Vermögensverwaltung | Operative Marge [%] ? | 19,54 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.424.209.920 AUD | ROIC [%] ? | 106,32 |
| Enterprise Value ? | 4.296.523.776 AUD | ROIC/WACC ? | 14,29 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 72 | EV/FCFF [TTM] ? | 74,49 |
| KGV [Forward] ? | 32,05 | EV/Sales [TTM] ? | 12,05 |
| KUV [TTM] ? | 11,35 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 27,22 | PEG [Trailing] ? | 31,15 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 3,38 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 38,27 | Cash Ratio - L1 ? | 2,63 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,43 | Quick Ratio - L2 ? | 3,27 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 3,37 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,42 AUD | Ausschüttungsquote ? | 170,04 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,42 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,34 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -2.851.000 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 165,16 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 103.024.000 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,26 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 100.173.000 AUD | ||
Kennzahlen von Netwealth Group Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Netwealth Group Ltd einen Umsatz von 382,9 Mio. AUD (+22,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 60,7 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 15,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +21,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 382,9 Mio. | 312,3 Mio. | 255,2 Mio. | 207,0 Mio. | 172,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 228,6 Mio. | 312,3 Mio. | 165,0 Mio. | 118,9 Mio. | 98,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 176,5 Mio. | 157,1 Mio. | 134,8 Mio. | 90,1 Mio. | 78,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 60,7 Mio. | 116,5 Mio. | 83,4 Mio. | 67,2 Mio. | 55,6 Mio. |
| Brutto Marge | 59,7 % | 100,0 % | 64,6 % | 57,4 % | 56,9 % |
| Operative Marge | 46,1 % | 50,3 % | 52,8 % | 43,5 % | 45,5 % |
| Netto Marge | 15,8 % | 37,3 % | 32,7 % | 32,4 % | 32,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Netwealth Group Ltd bei 57,9 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 1,7 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 56,2 Mio. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 57,9 Mio. | 126,8 Mio. | 90,0 Mio. | 79,2 Mio. | 59,6 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,7 Mio. | 7,9 Mio. | 4,9 Mio. | 5,6 Mio. | 3,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 56,2 Mio. | 118,9 Mio. | 85,1 Mio. | 73,6 Mio. | 56,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 15,1 % | 40,6 % | 35,3 % | 38,3 % | 34,5 % |
| CapEx/Umsatz | 0,5 % | 2,5 % | 1,9 % | 2,7 % | 1,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 14,7 % | 38,1 % | 33,3 % | 35,5 % | 32,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Netwealth Group Ltd Dividenden in Höhe von 103,0 Mio. AUD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 103,0 Mio. | 77,1 Mio. | 65,9 Mio. | 51,2 Mio. | 47,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | −13,4 Mio. | −970,0 Tsd. | −1,5 Mio. | −1,9 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 103,0 Mio. | 63,7 Mio. | 64,9 Mio. | 49,7 Mio. | 45,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 183,2 % | 53,5 % | 76,3 % | 67,6 % | 80,6 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Netwealth Group Ltd eine Bilanzsumme von 276,3 Mio. AUD und ein Eigenkapital von 161,9 Mio. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 58,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 276,3 Mio. | 257,3 Mio. | 189,5 Mio. | 161,9 Mio. | 136,2 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 114,4 Mio. | 58,2 Mio. | 45,0 Mio. | 38,8 Mio. | 32,0 Mio. |
| Eigenkapital | 161,9 Mio. | 199,1 Mio. | 144,5 Mio. | 123,0 Mio. | 104,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 58,6 Mio. | 39,6 Mio. | 32,1 Mio. | 26,7 Mio. | 29,9 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 58,6 % | 77,4 % | 76,3 % | 76,0 % | 76,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Technology One Ltd | 81,8 | 7.486.850.425,733 USD | Software (System & Anwendung) | Australien | 75.37 | 55.87 |
 | Wisetech Global Ltd | 67,35 | 9.742.751.654,339 USD | Software (System & Anwendung) | Australien | 51.31 | 27.93 |
 | Altium Ltd | 70,53 | 6.329.131.023,667 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 84.36 | 57.14 |
 | Xero Ltd | 58,39 | 7.964.797.175,03 USD | Software (System & Anwendung) | Neuseeland | - | 60.24 |
 | Atlassian Corp Plc | 32,68 | 55.541.186.560 USD | Software (System & Anwendung) | Australien | - | 41.49 |
 | Braze Inc | 44,1 | 5.199.895.040 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 46.73 |
 | Hundsun Technologies Inc | 49 | 5.613.469.323,141 USD | Software (System & Anwendung) | China | 30.35 | 68.03 |
 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. Common Stock | 37,49 | 5.617.671.680 USD | Software (System & Anwendung) | USA | - | 19.88 |
 | Fortnox AB | 79,53 | 5.712.155.436,646 USD | Software (System & Anwendung) | Schweden | 70.95 | 44.64 |
| Asseco Poland S.A. | 69,76 | 5.037.953.718,809 USD | Software (System & Anwendung) | Polen | 24.53 | 13.64 |
Australien
USA
Neuseeland
China
Schweden
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital