Remgro Ltd (REM)
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Über Remgro Ltd
(automatisch übersetzt)
Remgro Limited ist eine Hauptinvestitionsfirma. Das Unternehmen investiert vorzugsweise in die Bereiche Finanzdienstleistungen, Lebensmittel, Spirituosen und häusliche Pflege, Banken, Versicherungen, Industrie, Gesundheitswesen, Infrastruktur, Informationstechnologie, Medien und Sport. Sie erwägt Investitionen in Afrika, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz und anderen internationalen Ländern durch investierte Unternehmen. Das Unternehmen investiert in der Regel in Unternehmen mit großem Einfluss und einer Vertretung im Aufsichtsrat. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Bereitstellung von Unterstützung und nicht auf die Beteiligung am täglichen Management der Geschäftseinheiten der Beteiligungsunternehmen. Remgro Limited wurde 1948 gegründet und hat seinen Sitz in Stellenbosch, Südafrika.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Diversifiziert | Operative Marge [%] ? | 7,27 |
| Marktkapitalisierung ? | 113.906.073.600 ZAR | ROIC [%] ? | 2,08 |
| Enterprise Value ? | 93.419.601.708 ZAR | ROIC/WACC ? | 0,2 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 81,51 | EV/FCFF [TTM] ? | 11,82 |
| KGV [Forward] ? | 13,02 | EV/Sales [TTM] ? | 1,77 |
| KUV [TTM] ? | 2,23 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,38 |
| KBV [TTM] ? | 0,95 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 226,49 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 8,76 | Cash Ratio - L1 ? | 3,14 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,04 | Quick Ratio - L2 ? | 3,82 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,04 | Current Ratio - L3 ? | 5,3 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 5,95 ZAR | Ausschüttungsquote ? | 167,73 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 5,95 ZAR | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,91 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 ZAR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 252,09 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 3.625.000.000 ZAR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,18 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 3.625.000.000 ZAR | ||
Kennzahlen von Remgro Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Remgro Ltd einen Umsatz von 51,0 Mrd. ZAR (−3,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,4 Mrd. ZAR, das entspricht einer Nettomarge von 2,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −5,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 51,0 Mrd. | 53,0 Mrd. | 52,4 Mrd. | 50,3 Mrd. | 76,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 10,4 Mrd. | 14,1 Mrd. | 14,5 Mrd. | 14,3 Mrd. | 21,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 3,2 Mrd. | 3,0 Mrd. | 364,0 Mio. | 3,9 Mrd. | 6,3 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,4 Mrd. | 3,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 9,6 Mrd. | 13,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 20,3 % | 26,6 % | 27,7 % | 28,4 % | 28,5 % |
| Operative Marge | 6,4 % | 5,7 % | 0,7 % | 7,8 % | 8,2 % |
| Netto Marge | 2,8 % | 6,2 % | 2,4 % | 19,1 % | 17,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Remgro Ltd bei 9,7 Mrd. ZAR, die Investitionsausgaben bei 2,1 Mrd. ZAR und der Free Cashflow bei 7,6 Mrd. ZAR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 9,7 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,8 Mrd. | 1,4 Mrd. | 7,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,9 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Free Cash Flow | 7,6 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,8 Mrd. | −1,9 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 19,0 % | 9,4 % | 9,1 % | 2,8 % | 9,2 % |
| CapEx/Umsatz | 4,1 % | 3,7 % | 3,7 % | 6,5 % | 4,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 14,9 % | 5,7 % | 5,4 % | −3,7 % | 5,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Remgro Ltd Dividenden in Höhe von 3,6 Mrd. ZAR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 3,6 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,1 Mrd. | 721,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 726,0 Mio. | 830,0 Mio. | 137,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 3,6 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,9 Mrd. | 858,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 47,6 % | 62,7 % | 83,7 % | – | 22,5 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Remgro Ltd eine Bilanzsumme von 138,0 Mrd. ZAR und ein Eigenkapital von 120,3 Mrd. ZAR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 87,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in ZAR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 138,0 Mrd. | 135,3 Mrd. | 132,8 Mrd. | 144,4 Mrd. | 139,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 17,8 Mrd. | 18,3 Mrd. | 20,0 Mrd. | 28,5 Mrd. | 40,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 120,3 Mrd. | 117,0 Mrd. | 112,8 Mrd. | 115,9 Mrd. | 98,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 99,5 Mrd. | 109,6 Mrd. | 109,9 Mrd. | 118,2 Mrd. | 96,3 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 87,1 % | 86,5 % | 84,9 % | 80,3 % | 70,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Ninety One Ltd | 43,44 | 2.274.779.248,968 USD | Makler- & Investmentbanking | Südafrika | 10.24 | - |
 | Coronation Fund Managers Ltd | 51,46 | 821.057.333,258 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Südafrika | 8.01 | 13.11 |
 | Sofina Société Anonyme | 56,27 | 10.727.761.856,717 USD | Diversifiziert | Belgien | 7.13 | 14.88 |
| Bajaj Holdings & Investment Limited | 52,11 | 16.690.468.945,92 USD | Diversifiziert | Indien | 23.53 | - |
 | HAL Trust | 60,36 | 16.966.435.450,593 USD | Diversifiziert | Niederlande | 10.61 | 13.77 |
| Exor N.V. | 32,18 | 25.870.663.021,036 USD | Diversifiziert | Niederlande | - | - |
| Reinet Investments SCA | 48,61 | 5.232.778.581,688 USD | Makler- & Investmentbanking | Luxemburg | - | - |
 | Wendel | 21,97 | 3.619.508.635,976 USD | Diversifiziert | Frankreich | - | 15.43 |
 | Scottish Mortgage Investment Trust plc | 57,26 | 21.290.525.351,834 USD | Makler- & Investmentbanking | Vereinigtes Königreich - UK | 5.79 | - |
 | Legal & General Group PLC | 33,52 | 21.552.570.762,445 USD | Versicherung (Allgemein) | Vereinigtes Königreich - UK | 27.54 | 12 |
Südafrika
Belgien
Indien
Niederlande
Luxemburg
Frankreich
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital