Arthur J Gallagher & Co (AJG)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 283,333 US Dollar | 12 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 256.341.000 | 2,81 | 4,9 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,99 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +4,58 % | – |
| 1 Jahr | +3,56 % | +3,56 % |
| 3 Jahre | +20,95 % | +6,54 % |
| 5 Jahre | +68,44 % | +10,99 % |
| 10 Jahre | +548,45 % | +20,56 % |
| 20 Jahre | +1.615,14 % | +15,27 % |
Über Arthur J Gallagher & Co
(automatisch übersetzt)
Arthur J. Gallagher & Co., together with its subsidiaries, provides insurance and reinsurance brokerage, consulting, and third-party property/casualty claims settlement and administration services to entities and individuals worldwide. -> Arthur J. Gallagher & Co. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit Versicherungs- und Rückversicherungsbrokerage, Beratung sowie die Abwicklung und Verwaltung von Schadenfällen Dritter im Bereich Sach- und Haftpflichtversicherung für Unternehmen und Privatpersonen. The company operates in Brokerage and Risk Management segments. -> Das Unternehmen ist in den Segmenten Brokerage und Risk Management tätig. Its Brokerage segment offers retail and wholesale insurance and reinsurance brokerage services; assists retail brokers and other non-affiliated brokers in the placement of specialized and hard-to-place insurance; and acts as a brokerage wholesaler, managing general agent, and managing general underwriter for distributing specialized insurance coverages to underwriting enterprises. -> Das Brokerage-Segment bietet Einzel- und Großhandelsversicherungs- und Rückversicherungsbrokerage-Dienstleistungen an; unterstützt Einzelhandelsmakler und andere nicht affiliierte Makler bei der Platzierung von spezialisierten und schwer platzierbaren Versicherungen; und fungiert als Brokerage-Großhändler, Managing General Agent und Managing General Underwriter, um spezialisierte Versicherungsdeckungen an Underwriting-Unternehmen zu verteilen. This segment performs activities, including marketing, underwriting, issuing policies, collecting premiums, appointing and supervising other agents, paying claims, and negotiating reinsurance; and offers services in the areas of insurance and reinsurance placement, risk of loss management, and management of employer sponsored benefit programs. -> Dieses Segment führt Aktivitäten durch, einschließlich Marketing, Underwriting, Ausstellung von Policen, Einziehung von Prämien, Ernennung und Überwachung anderer Agenten, Auszahlung von Schadenleistungen und Verhandlung von Rückversicherungen; und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Platzierung von Versicherungen und Rückversicherungen, Risikomanagement und Verwaltung von arbeitgeberfinanzierten Leistungsprogrammen. The Risk Management segment provides contract claim settlement and administration services; and claims management, loss control consulting, and insurance property appraisal services. -> Das Risk-Management-Segment bietet Vertrags-Schadenabwicklung und -verwaltung an; Schadenmanagement, Beratung zur Schadensverhütung sowie Versicherungseigentumsbewertungsdienste. The company offers its services through a network of correspondent brokers and consultants. -> Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen über ein Netzwerk von Korrespondentenmaklern und Beratern an. It serves commercial, industrial, public, religious, and nonprofit entities, as well as underwriting enterprises. -> Es bedient kommerzielle, industrielle, öffentliche, religiöse und gemeinnützige Einrichtungen sowie Underwriting-Unternehmen. The company was founded in 1927 and is headquartered in Rolling Meadows, Illinois. -> Das Unternehmen wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rolling Meadows, Illinois.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 17,03 |
| Marktkapitalisierung ? | 68.750.655.488 USD | ROIC [%] ? | 5,81 |
| Enterprise Value ? | 79.476.323.220 USD | ROIC/WACC ? | 0,85 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 44,48 | EV/FCFF [TTM] ? | 28,7 |
| KGV [Forward] ? | 17,57 | EV/Sales [TTM] ? | 5,04 |
| KUV [TTM] ? | 4,55 | EV/EBITDA [TTM] ? | 20,04 |
| KBV [TTM] ? | 2,81 | PEG [Trailing] ? | 3,48 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,93 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,93 | Cash Ratio - L1 ? | 0,04 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,6 | Quick Ratio - L2 ? | 0,2 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,2 | Current Ratio - L3 ? | 1,06 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,7 USD | Ausschüttungsquote ? | 18,32 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,8 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 1,08 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -2.500.300.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -115,18 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 693.400.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | -2,63 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | -1.806.900.000 USD | ||
Kennzahlen von Arthur J Gallagher & Co
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Arthur J Gallagher & Co einen Umsatz von 13,9 Mrd. USD (+20,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,5 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 10,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 13,9 Mrd. | 11,6 Mrd. | 10,1 Mrd. | 8,6 Mrd. | 8,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 7,6 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,0 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,5 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 969,5 Mio. | 1,1 Mrd. | 906,8 Mio. |
| Brutto Marge | 54,8 % | 42,2 % | 42,1 % | 42,1 % | 36,2 % |
| Operative Marge | 18,3 % | 19,8 % | 18,5 % | 20,5 % | 17,9 % |
| Netto Marge | 10,7 % | 12,7 % | 9,6 % | 13,0 % | 11,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Arthur J Gallagher & Co bei 1,9 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 145,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 1,8 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,9 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 145,0 Mio. | 141,9 Mio. | 193,6 Mio. | 182,7 Mio. | 128,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,8 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 13,8 % | 22,4 % | 20,2 % | 24,9 % | 20,8 % |
| CapEx/Umsatz | 1,0 % | 1,2 % | 1,9 % | 2,1 % | 1,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 12,8 % | 21,1 % | 18,2 % | 22,7 % | 19,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Arthur J Gallagher & Co Dividenden in Höhe von 667,0 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Arthur J Gallagher & Co im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,5 Mrd. USD zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 667,0 Mio. | 525,4 Mio. | 473,6 Mio. | 429,5 Mio. | 392,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −1,5 Mrd. | −8,5 Mrd. | −5,5 Mrd. | −119,5 Mio. | −3,0 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | −832,0 Mio. | −8,0 Mrd. | −5,0 Mrd. | 310,0 Mio. | −2,6 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | −46,6 % | −327,0 % | −271,9 % | 16,0 % | −165,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Arthur J Gallagher & Co eine Bilanzsumme von 70,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 23,3 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 33,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 70,6 Mrd. | 64,2 Mrd. | 51,6 Mrd. | 38,3 Mrd. | 33,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 47,3 Mrd. | 44,1 Mrd. | 40,8 Mrd. | 29,2 Mrd. | 24,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 23,3 Mrd. | 20,2 Mrd. | 10,8 Mrd. | 9,1 Mrd. | 8,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 35,9 Mrd. | 18,6 Mrd. | 18,1 Mrd. | 14,8 Mrd. | 14,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 33,0 % | 31,4 % | 20,9 % | 23,9 % | 25,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marsh & McLennan Companies, Inc. | 79,78 | 90.666.319.872 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 22.81 | 16.98 | |
![]() | Brown & Brown Inc | 74,79 | 22.602.932.224 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 21.31 | 14.47 |
![]() | Ryan Specialty Group Holdings Inc | 51,09 | 10.860.679.168 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 59.69 | 18.02 |
![]() | Aon PLC | 76,8 | 66.972.246.016 USD | Versicherung (Allgemein) | Irland | 16.68 | 14.47 |
![]() | Crawford & Company | 38,36 | 603.463.232 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 26.98 | 11.03 |
| Ethos Technologies Inc. Class A Common Stock | 40,86 | 2.763.769.088 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | - | - | |
![]() | Brp Group Inc | 38,94 | 2.160.187.904 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | - | 21.93 |
| Willis Towers Watson PLC | 50,89 | 29.687.443.456 USD | Versicherung (Allgemein) | Vereinigtes Königreich - UK | 19.78 | 14.6 | |
![]() | Goosehead Insurance Inc | 51,64 | 1.654.678.272 USD | Versicherung (Allgemein) | USA | 33.8 | 17.33 |
![]() | Erie Indemnity Company | 64,6 | 12.883.700.736 USD | Versicherung (Sach/Haftpflicht) | USA | 22.38 | 26.74 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






