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Lincoln Electric Holdings Inc (LECO)

Takani Score ?
82.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
284,36 US Dollar307,175 US Dollar213,554 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
314,182 US Dollar6 1 4 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
54.505.7572,05 2,63

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,34 %–
Seit Jahresbeginn +19,75 %–
1 Jahr +22,77 %+22,77 %
3 Jahre +71,52 %+19,70 %
5 Jahre +114,76 %+16,52 %
10 Jahre +414,14 %+17,79 %
20 Jahre +1.238,98 %+13,85 %

Über Lincoln Electric Holdings Inc

(automatisch übersetzt)

Lincoln Electric Holdings, Inc. hat Tochtergesellschaften und entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt Schweiß-, Schneid- und Lötprodukte in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Americas Welding, International Welding und The Harris Products Group. Das Sortiment umfasst Löt- und Lotlegierungszusiatzmetalle, Lichtbogen-Schweißgeräte, Plasma- und Autogen-Schneidsysteme, Drahtzufuhrsysteme, Rauch- und Emissionskontrollgeräte, Schweißzubehör, Spezialgasregler und Bildungs­lösungen; sowie ein Portfolio an automatisierten Lösungen und Systemintegrationsdiensten für das Verbinden, Schneiden, Materialhandling, Modulbau und End-of-Line-Tests, ebenso wie an Löt- und Schweißlegierungen beteiligt sowie im Einzelhandel tätig. Darüber hinaus bietet das Unternehmen mobile Energie-Lösungen, einschließlich kompresso­­ren mit Fahrzeugmontage, Generatoren, Schweißgeräte, Hydraulik, Lade-/Boost-Systeme und elektrifizierte Energieausrüstung; automatisierte Schweißsysteme und -lösungen; sowie Spezialschweiss­verbrauchsmaterialien, Verschleißplatten sowie Wartungs- und Reparaturdienstleistungen für Legierungs- und verschleißfeste Produkte. Es entwickelt und integriert zudem autonome fahrerlose Fahrzeuge und mobile Roboter, kundenspezifische Montage- und Prüf­systeme sowie eine proprietäre Manufacturing-Execution-System-Software. Das Unternehmen bedient Branchenbereiche wie allgemeine Fertigung, Öl und Gas, Energieerzeugung, Prozessindustrie, Automobil- und Transportwesen sowie Bau- und Infrastrukturprojekte, ebenso wie Heavy-Fabrication-, Schiffbau- und Wartungs- und Reparaturmärkte. Es verkauft seine Produkte direkt an Benutzer von Schweißprodukten, einschließlich OEMs, Hersteller und Integratoren, sowie über Industrie­vertriebe, Einzelhändler und Makler. Lincoln Electric Holdings, Inc. wurde 1895 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?17,57
Marktkapitalisierung ?15.293.769.728 USDROIC [%] ?24,82
Enterprise Value ?16.100.633.800 USDROIC/WACC ?2,64
Bewertung
KGV [TTM] ?26,9EV/FCFF [TTM] ?30,64
KGV [Forward] ?22,78EV/Sales [TTM] ?3,52
KUV [TTM] ?3,3EV/EBITDA [TTM] ?17,96
KBV [TTM] ?9,91PEG [Trailing] ?1,32
PEG [Forward, 5J] ?1,59
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?12,05Cash Ratio - L1 ?0,32
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,88Quick Ratio - L2 ?0,89
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,08Current Ratio - L3 ?1,82
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,79 USDAusschüttungsquote ?23,36 %
Erwartete Jahresdividende ?3,48 USDErwartete Dividendenrendite ?1,23 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?151.217.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?56,26 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?172.453.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,12 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?323.670.000 USD

Kennzahlen von Lincoln Electric Holdings Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Lincoln Electric Holdings Inc einen Umsatz von 4,2 Mrd. USD (+5,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 520,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz4,2 Mrd.4,0 Mrd.4,2 Mrd.3,8 Mrd.3,2 Mrd.
Brutto Gewinn1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,1 Mrd.
Operativer Gewinn715,0 Mio.636,5 Mio.717,8 Mio.612,3 Mio.461,7 Mio.
Netto Gewinn520,5 Mio.466,1 Mio.545,2 Mio.472,2 Mio.276,6 Mio.
Brutto Marge36,3 %36,9 %35,3 %34,1 %33,0 %
Operative Marge16,9 %15,9 %17,1 %16,3 %14,3 %
Netto Marge12,3 %11,6 %13,0 %12,6 %8,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Lincoln Electric Holdings Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Lincoln Electric Holdings Inc bei 661,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 127,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei 534,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow661,2 Mio.599,0 Mio.667,5 Mio.383,4 Mio.365,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)127,0 Mio.116,6 Mio.91,0 Mio.71,9 Mio.62,5 Mio.
Free Cash Flow534,2 Mio.482,4 Mio.576,6 Mio.311,5 Mio.302,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge15,6 %14,9 %15,9 %10,2 %11,3 %
CapEx/Umsatz3,0 %2,9 %2,2 %1,9 %1,9 %
Free Cash Flow Marge12,6 %12,0 %13,8 %8,3 %9,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Lincoln Electric Holdings Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Lincoln Electric Holdings Inc Dividenden in Höhe von 168,2 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Lincoln Electric Holdings Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 338,3 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden168,2 Mio.162,1 Mio.148,0 Mio.130,7 Mio.121,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe338,3 Mio.263,8 Mio.198,8 Mio.181,3 Mio.164,5 Mio.
Gesamtausschüttung506,5 Mio.425,9 Mio.346,8 Mio.312,0 Mio.286,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF94,8 %88,3 %60,1 %100,2 %94,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Lincoln Electric Holdings Inc eine Bilanzsumme von 3,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,5 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme3,8 Mrd.3,5 Mrd.3,4 Mrd.3,2 Mrd.2,6 Mrd.
Verbindlichkeiten2,3 Mrd.2,2 Mrd.2,1 Mrd.2,1 Mrd.1,7 Mrd.
Eigenkapital1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,0 Mrd.864,1 Mio.
Investiertes Kapital2,5 Mrd.2,3 Mrd.2,1 Mrd.2,1 Mrd.1,5 Mrd.
Eigenkapitalquote38,9 %37,7 %38,8 %32,5 %33,3 %
Vollständige Bilanz von Lincoln Electric Holdings Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Hillman Solutions Corp logoHillman Solutions Corp
34,38
1.420.178.432 USDMaschinenbau USA36.59.93
Snap-On Inc logoSnap-On Inc
88,89
18.395.199.488 USDMaschinenbau USA18.4716.92
Stanley Black & Decker Inc logoStanley Black & Decker Inc
31,83
14.998.972.416 USDMaschinenbau USA24.2815.72
Toro Co logoToro Co
49,95
9.895.162.880 USDMaschinenbau USA27.9520.37
Timken Company logoTimken Company
43,57
7.834.700.800 USDMaschinenbau USA30.6414.73
Kennametal Inc logoKennametal Inc
65,09
2.273.367.296 USDMaschinenbau USA6.7621.37
Eastern Co logoEastern Co
27,61
142.315.248 USDMaschinenbau USA20.579.61
Makita Corp logoMakita Corp
67,81
8.760.298.496 USDMaschinenbau Japan16.8316.67
SFS Group AG logoSFS Group AG
51,91
6.628.772.913,562 USDMaschinenbau Schweiz21.4311.79
MISUMI Group Inc logoMISUMI Group Inc
51,41
5.403.064.832 USDMaschinenbau Japan19.19-

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