Marfrig Global Foods SA (MBRF3)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,85 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −17,72 % | – |
| 1 Jahr | −3,58 % | −3,58 % |
| 3 Jahre | +236,29 % | +49,82 % |
| 5 Jahre | +5,28 % | +1,04 % |
| 10 Jahre | +432,71 % | +18,21 % |
| 20 Jahre | +39,10 % | +1,66 % |
Über Marfrig Global Foods SA
(nur auf Englisch verfügbar)
MBRF Global Foods Company S.A., through its subsidiaries, operates in the food industry in Brazil and internationally. It operates through Beef North America, Beef South America, and BRF segments. The company produces, processes, distributes, and sells animal-based proteins, such as beef, pork, lamb, fish, and poultry; pasta, margarine, vegetable, pet food, and plant-based proteins; processed hamburgers; and various ready-to-eat products. It also engages in leather industrialization; trading activities; transportation; transportation leasing; energy generation, trading, and related services; processing, sale, distribution, and retail of animal feed and nutritional products; road freight; manufacture, distribution, and marketing of pet food products; and processing of canned meats and other processed products. In addition, the company provides administrative and marketing services, logistics services, and consulting services. It imports, sells, and exports its products to restaurant and supermarket chains, and homes. The company sells its products under the Sadia, Sadia Bassi, Perdigão, Perdigão Montana, Perdigão Na Brasa, Qualy, Claybom, Deline, Banvit, Paty, and Quickfood brands. MBRF Global Foods Company S.A. was founded in 1986 and is headquartered in São Paulo, Brazil.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lebensmittelverarbeitung | Operative Marge [%] ? | 3,51 |
| Marktkapitalisierung ? | 23.296.626.688 BRL | ROIC [%] ? | -1,99 |
| Enterprise Value ? | 73.868.609.279 BRL | ROIC/WACC ? | -0,1 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 62,04 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,6 |
| KGV [Forward] ? | 4,35 | EV/Sales [TTM] ? | 0,45 |
| KUV [TTM] ? | 0,14 | EV/EBITDA [TTM] ? | 5,66 |
| KBV [TTM] ? | 1,99 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,82 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,89 | Cash Ratio - L1 ? | 0,51 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 6,59 | Quick Ratio - L2 ? | 0,74 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 3,2 | Current Ratio - L3 ? | 1,08 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - BRL | Ausschüttungsquote ? | 995,57 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.161.514.000 BRL | Effektive Ausschüttungsquote ? | 1.372,85 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 3.847.173.000 BRL | Effektive Auszahlungsrendite ? | 21,5 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 5.008.687.000 BRL | ||
Kennzahlen von Marfrig Global Foods SA
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Marfrig Global Foods SA einen Umsatz von 164,0 Mrd. BRL (+10,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 358,2 Mio. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 0,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +19,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 164,0 Mrd. | 148,9 Mrd. | 132,2 Mrd. | 125,4 Mrd. | 85,4 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 19,0 Mrd. | 19,7 Mrd. | 13,4 Mrd. | 16,5 Mrd. | 17,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 5,6 Mrd. | 6,0 Mrd. | 1,1 Mrd. | 9,2 Mrd. | 12,6 Mrd. |
| Netto Gewinn | 358,2 Mio. | 2,8 Mrd. | −1,5 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 11,6 % | 13,2 % | 10,1 % | 13,1 % | 20,1 % |
| Operative Marge | 3,4 % | 4,0 % | 0,9 % | 7,4 % | 14,8 % |
| Netto Marge | 0,2 % | 1,9 % | −1,1 % | 3,3 % | 5,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Marfrig Global Foods SA bei 13,1 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 5,3 Mrd. BRL und der Free Cashflow bei 7,7 Mrd. BRL.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 13,1 Mrd. | 12,8 Mrd. | 12,6 Mrd. | 8,0 Mrd. | 9,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 5,3 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,7 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Free Cash Flow | 7,7 Mrd. | 9,0 Mrd. | 9,1 Mrd. | 4,3 Mrd. | 6,9 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 8,0 % | 8,6 % | 9,5 % | 6,4 % | 10,6 % |
| CapEx/Umsatz | 3,3 % | 2,5 % | 2,6 % | 3,0 % | 2,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 4,7 % | 6,0 % | 6,8 % | 3,4 % | 8,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Marfrig Global Foods SA Dividenden in Höhe von 3,8 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Marfrig Global Foods SA im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,1 Mrd. BRL auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 3,8 Mrd. | 3,1 Mrd. | 340,8 Mio. | 2,8 Mrd. | 3,7 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | 213,2 Mio. | 78,8 Mio. | 656,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 5,9 Mrd. | 5,0 Mrd. | 553,9 Mio. | 2,8 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 76,2 % | 55,4 % | 6,1 % | 66,9 % | 63,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Marfrig Global Foods SA eine Bilanzsumme von 139,0 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 11,3 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 8,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 139,0 Mrd. | 120,4 Mrd. | 113,7 Mrd. | 115,2 Mrd. | 46,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 127,7 Mrd. | 117,6 Mrd. | 106,1 Mrd. | 109,7 Mrd. | 42,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 11,3 Mrd. | 2,8 Mrd. | 7,6 Mrd. | 5,6 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 60,4 Mrd. | 46,6 Mrd. | 41,8 Mrd. | 48,8 Mrd. | 26,7 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 8,1 % | 2,3 % | 6,7 % | 4,8 % | 8,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Marfrig Global Foods S.A. | 63,5 | 5.999.739.081,523 USD | Lebensmittelverarbeitung | Brasilien | 12.96 | 4.2 |
 | JBS S.A | 30,11 | 17.046.266.986,496 USD | Lebensmittelverarbeitung | Brasilien | 7.06 | 3.93 |
 | M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos | 22,88 | 1.024.939.051,182 USD | Lebensmittelverarbeitung | Brasilien | 8.51 | 16.13 |
 | Minerva S.A | 28,59 | 591.684.062,167 USD | Lebensmittelverarbeitung | Brasilien | 7.78 | 16.67 |
 | BRF SA ADR | 56,92 | 5.691.009.024 USD | Lebensmittelverarbeitung | Brasilien | 8.24 | 4.81 |
 | Pilgrims Pride Corp | 70,6 | 6.450.359.808 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 11.83 | 8.96 |
 | Meiji Holdings Co. Ltd | 56,63 | 6.401.655.296 USD | Lebensmittelverarbeitung | Japan | 19.68 | 17.79 |
 | Savola Group | 31,46 | 6.522.711.060,48 USD | Lebensmittelverarbeitung | 28.42 | - | |
| Toyo Suisan Kaisha Ltd ADR | 73,85 | 6.541.578.240 USD | Lebensmittelverarbeitung | Japan | 14.42 | 15.17 |
 | Campbell’s Co | 27,82 | 6.140.652.032 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 15.84 | 12.12 |
Brasilien
USA
JapanKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital