JBS S.A (JBSS3) Nicht notiert
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,23 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +127,63 % | – |
| 1 Jahr | +199,20 % | +199,20 % |
| 3 Jahre | +269,75 % | +54,63 % |
| 5 Jahre | +513,45 % | +43,73 % |
| 10 Jahre | +882,00 % | +25,66 % |
Über JBS S.A
(automatisch übersetzt)
JBS S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften weltweit in der Verarbeitung von tierischem Eiweiß tätig. Das Unternehmen handelt mit Rind-, Schweine-, Hühner-, Geflügel-, Fisch- und Lammprodukten, gekochtem Tiefkühlfleisch, pflanzlichen Produkten und anderen Lebensmitteln. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Leder, Leder-, Hygiene- und Reinigungsprodukte, Kollagen, Metallverpackungen, Biodiesel und andere, sowie nasses blaues Leder, Halbfertig- und Fertiglederprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Rindfleischverarbeitung tätig, wie z.B. Schlachtung, Kühlung, Industrialisierung und Produktion von Rindfleischnebenprodukten in Dosen, sowie in der Fischverarbeitung; Lederproduktion, -verarbeitung und -vermarktung; Herstellung und Vermarktung von Stahldosen, Kunststoffharz, Seifenbasis für die Herstellung von Seifenstücken, Biodiesel, Glycerin, Olein, Ölsäure, Kollagen und Umhüllungen aus Rinderkutteln; Entsorgung von Industrieabfällen; Kühllagerung; Kauf und Verkauf von Sojabohnen, Talg, Palmöl, Natronlauge und Stearin. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Hühner- und Schweinefleischverarbeitung tätig, einschließlich der Aufzucht, Schlachtung und Verarbeitung von Masthühnern und Schweinen, der Herstellung und Vermarktung von Rindfleisch und Lebensmitteln, der Herstellung von Tierfutter und Konzentraten, der Stromerzeugung, Kraft-Wärme-Kopplung und Vermarktung, dem Betrieb von Vertriebszentren und Häfen sowie der Bereitstellung von Transportdienstleistungen und Hundekeksen. Darüber hinaus stellt es Beef Jerky her, bietet Rindermast und Lagerungsdienste an, betreibt Logistik und handelt mit Nebenprodukten aus der Verarbeitung. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Friboi Ltda. bekannt. JBS S.A. wurde 1953 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lebensmittelverarbeitung | Operative Marge [%] ? | 5,08 |
| Marktkapitalisierung ? | 86.573.219.840 BRL | ROIC [%] ? | 6,5 |
| Enterprise Value ? | 266.968.737.397 BRL | ROIC/WACC ? | 0,89 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 7,06 | EV/FCFF [TTM] ? | 24,82 |
| KGV [Forward] ? | 3,93 | EV/Sales [TTM] ? | 0,53 |
| KUV [TTM] ? | 0,2 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,14 |
| KBV [TTM] ? | 3,93 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,17 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,65 | Cash Ratio - L1 ? | 0,48 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 3,01 | Quick Ratio - L2 ? | 0,8 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,28 | Current Ratio - L3 ? | 1,47 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 5 BRL | Ausschüttungsquote ? | 146,7 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3 BRL | Erwartete Dividendenrendite ? | 7,69 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 44.000.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 68,92 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.977.391.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 17,73 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 3.021.391.000 USD | ||
Kennzahlen von JBS S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte JBS S.A einen Umsatz von 77,2 Mrd. USD (−78,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,8 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −17,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 77,2 Mrd. | 363,8 Mrd. | 374,9 Mrd. | 350,7 Mrd. | 270,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 11,6 Mrd. | 39,6 Mrd. | 59,5 Mrd. | 66,2 Mrd. | 45,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 4,4 Mrd. | 5,3 Mrd. | 24,6 Mrd. | 32,2 Mrd. | 13,4 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,8 Mrd. | −1,1 Mrd. | 15,5 Mrd. | 21,2 Mrd. | 4,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 15,0 % | 10,9 % | 15,9 % | 18,9 % | 16,7 % |
| Operative Marge | 5,7 % | 1,4 % | 6,6 % | 9,2 % | 4,9 % |
| Netto Marge | 2,3 % | −0,3 % | 4,1 % | 6,1 % | 1,7 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von JBS S.A bei 4,2 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 1,5 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 2,7 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 4,2 Mrd. | 11,5 Mrd. | 13,3 Mrd. | 21,5 Mrd. | 23,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,5 Mrd. | 7,3 Mrd. | 11,3 Mrd. | 9,7 Mrd. | 6,0 Mrd. |
| Free Cash Flow | 2,7 Mrd. | 4,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 11,8 Mrd. | 17,7 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 5,5 % | 3,2 % | 3,6 % | 6,1 % | 8,8 % |
| CapEx/Umsatz | 1,9 % | 2,0 % | 3,0 % | 2,8 % | 2,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,5 % | 1,2 % | 0,6 % | 3,4 % | 6,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte JBS S.A Dividenden in Höhe von 759,3 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete JBS S.A im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 netto 7,6 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 759,3 Mio. | 2,2 Mrd. | 4,4 Mrd. | 7,4 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 7,6 Mio. | 0 | 4,6 Mrd. | 10,6 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 766,9 Mio. | 2,2 Mrd. | 9,1 Mrd. | 18,0 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 28,0 % | 52,7 % | 438,6 % | 152,5 % | 18,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2024 wies JBS S.A eine Bilanzsumme von 39,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 7,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 18,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 39,7 Mrd. | 41,9 Mrd. | 204,6 Mrd. | 203,6 Mrd. | 160,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 32,5 Mrd. | 32,9 Mrd. | 158,3 Mrd. | 159,5 Mrd. | 120,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 7,2 Mrd. | 9,0 Mrd. | 46,3 Mrd. | 44,1 Mrd. | 40,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 23,4 Mrd. | 26,0 Mrd. | 135,1 Mrd. | 132,6 Mrd. | 89,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 18,2 % | 21,5 % | 22,6 % | 21,7 % | 25,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Marfrig Global Foods S.A. | 63,49 | 5.972.412.334,694 USD | Lebensmittelverarbeitung | Brasilien | 12.96 | 4.2 |
![]() | M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos | 23,04 | 1.118.637.425,152 USD | Lebensmittelverarbeitung | Brasilien | 8.28 | 16.13 |
![]() | Minerva S.A | 28,59 | 662.349.099,52 USD | Lebensmittelverarbeitung | Brasilien | 7.28 | 16.67 |
![]() | BRF SA ADR | 56,92 | 5.691.009.024 USD | Lebensmittelverarbeitung | Brasilien | 8.24 | 4.81 |
![]() | Camil Alimentos S.A | 31,66 | 297.904.551,475 USD | Lebensmittelverarbeitung | Brasilien | 14.9 | - |
| JBS N.V. | 57,91 | 40.389.476.352 USD | Lebensmittelverarbeitung | Niederlande | 7.58 | 3.87 | |
![]() | Danone SA | 41,96 | 51.669.938.269,389 USD | Lebensmittelverarbeitung | Frankreich | 25.09 | 18.12 |
| Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd | 69,01 | 31.006.655.843,533 USD | Lebensmittelverarbeitung | China | 28.68 | 26.95 | |
![]() | Kraft Heinz Co | 29,15 | 30.438.912.000 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | - | 12.58 |
![]() | Kellanova | 50,78 | 29.031.499.776 USD | Lebensmittelverarbeitung | USA | 22.8 | 21.41 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







