Smith AO Corporation (AOS)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 66,2 US Dollar | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 110.047.214 | 11,54 | 6,99 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +4,32 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −3,48 % | – |
| 1 Jahr | −1,03 % | −1,03 % |
| 3 Jahre | −0,80 % | −0,27 % |
| 5 Jahre | −4,94 % | −1,01 % |
| 10 Jahre | +67,30 % | +5,28 % |
| 20 Jahre | +1.397,55 % | +14,49 % |
Über Smith AO Corporation
(automatisch übersetzt)
A. O. Smith Corporation stellt in Nordamerika, China, Europa und Indien Gas- und Elektro-Wasserheizer, Boiler, Wärmepumpen, Tanks und Wasseraufbereitungsprodukte für Wohn- und Gewerbeanwendungen her und vertreibt sie. Das Unternehmen bietet Wasserheizgeräte für Privathaushalte, Restaurants, Hotels, Bürogebäude, Wäschereien, Autowaschanlagen und kleine Unternehmen an; Boiler für Krankenhäuser, Schulen, Hotels, Wohnhäuser, Apartments und Eigentumswohnungen sowie andere große Gewerbebauten; und Wasseraufbereitungsprodukte, die Punkt-zu-Eintritt-Wasserenthärter, Lösungen für Brunnenwasser und Ganzhaus-Wasserfiltrationsprodukte umfassen sowie Punkt-zu-Verbrauch Carbon- und Umkehrosmose-Produkte für Privathaushalte, Restaurants, Hotels und Büros. Es bietet auch kommerzielle Wasseraufbereitungs- und Filtrationsprodukte; Ausdehnungstanks, kommerzielle Solar-Wassererhitzungssysteme, Schwimmbecken- und Spa-Heizer sowie zugehörige Produkte und Ersatzteile; sowie elektrische wandhängende, Gas-Durchlauferhitzer, Kombitherme und Wärmepumpen- sowie Solar-Wasserheizer. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter den Marken A. O. Smith, State, Lochinvar, Hague, Water-Right, Master Water, Atlantic Filter, Impact und Water Tec an. Es vertreibt seine Produkte über unabhängige Großhandel-Installationsdistributoren, sowie über Einzelhandelkanäle, die aus Baumarkt- und Heimzentrumketten bestehen, und Herstellervertretungsfirmen; außerdem bietet es Aquasana-Markenprodukte direkt an Verbraucher über E-Commerce-Kanäle an; und A. O. Smith-Marken-Wasseraufbereitungsprodukte über das Händlernetz und Amazon. A. O. Smith Corporation wurde 1874 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Baumaterialien | Operative Marge [%] ? | 17,57 |
| Marktkapitalisierung ? | 8.271.395.840 USD | ROIC [%] ? | 22,11 |
| Enterprise Value ? | 8.929.886.039 USD | ROIC/WACC ? | 2,53 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 16,95 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,63 |
| KGV [Forward] ? | 15,06 | EV/Sales [TTM] ? | 2,35 |
| KUV [TTM] ? | 2,17 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,77 |
| KBV [TTM] ? | 4,58 | PEG [Trailing] ? | 1,76 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,49 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 53,97 | Cash Ratio - L1 ? | 0,22 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,1 | Quick Ratio - L2 ? | 0,9 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 1,5 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,42 USD | Ausschüttungsquote ? | 39,25 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,52 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,45 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 311.900.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 101,92 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 198.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,16 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 509.900.000 USD | ||
Kennzahlen von Smith AO Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Smith AO Corporation einen Umsatz von 3,8 Mrd. USD (+0,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 546,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 14,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,8 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 728,0 Mio. | 716,8 Mio. | 757,4 Mio. | 658,7 Mio. | 609,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 546,2 Mio. | 533,6 Mio. | 556,6 Mio. | 235,7 Mio. | 487,1 Mio. |
| Brutto Marge | 38,8 % | 38,1 % | 38,5 % | 35,4 % | 37,0 % |
| Operative Marge | 19,0 % | 18,8 % | 19,7 % | 17,5 % | 17,2 % |
| Netto Marge | 14,3 % | 14,0 % | 14,4 % | 6,3 % | 13,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Smith AO Corporation bei 616,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 70,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 546,0 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 616,8 Mio. | 581,8 Mio. | 670,3 Mio. | 391,4 Mio. | 641,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 70,8 Mio. | 108,0 Mio. | 72,6 Mio. | 70,3 Mio. | 75,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 546,0 Mio. | 473,8 Mio. | 597,7 Mio. | 321,1 Mio. | 566,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 16,1 % | 15,2 % | 17,4 % | 10,4 % | 18,1 % |
| CapEx/Umsatz | 1,8 % | 2,8 % | 1,9 % | 1,9 % | 2,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 14,3 % | 12,4 % | 15,5 % | 8,6 % | 16,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Smith AO Corporation Dividenden in Höhe von 195,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Smith AO Corporation im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 400,8 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 195,7 Mio. | 190,4 Mio. | 183,5 Mio. | 177,2 Mio. | 170,1 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 400,8 Mio. | 305,8 Mio. | 306,5 Mio. | 403,5 Mio. | 366,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 596,5 Mio. | 496,2 Mio. | 490,0 Mio. | 580,7 Mio. | 536,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 109,2 % | 104,7 % | 82,0 % | 180,8 % | 94,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Smith AO Corporation eine Bilanzsumme von 3,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 59,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,1 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,2 Mrd. | 3,3 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,3 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 1,9 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 59,1 % | 58,1 % | 57,4 % | 52,4 % | 52,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Generac Holdings Inc | 29,52 | 11.441.275.904 USD | Elektrogeräte | USA | 44.53 | 15.06 |
![]() | Watts Water Technologies Inc | 87,23 | 11.446.045.696 USD | Maschinenbau | USA | 29.95 | 25.71 |
![]() | Graco Inc | 88,2 | 10.658.531.328 USD | Maschinenbau | USA | 21.44 | 18.62 |
![]() | Regal Beloit Corporation | 45,3 | 10.531.972.096 USD | Elektrogeräte | USA | 32.55 | 11.22 |
![]() | Chart Industries Inc | 40,4 | 10.047.718.400 USD | Maschinenbau | USA | - | 14.33 |
![]() | Donaldson Company Inc | 78,86 | 9.851.694.080 USD | Maschinenbau | USA | 22.21 | 19.57 |
![]() | Flowserve Corporation | 59,81 | 9.004.668.928 USD | Maschinenbau | USA | 24.68 | 14.88 |
![]() | IDEX Corporation | 60,92 | 17.192.216.576 USD | Maschinenbau | USA | 33.56 | 24.57 |
![]() | ITT Inc | 85,14 | 17.826.017.280 USD | Maschinenbau | USA | 38.04 | 19.72 |
![]() | Gates Industrial Corporation plc | 50,37 | 6.561.678.336 USD | Maschinenbau | USA | 18.38 | 13.61 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









