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Builders FirstSource Inc (BLDR)

Takani Score ?
35.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
63,06 US Dollar131,5 US Dollar49,67 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
67,636 US Dollar7 2 13 0 2
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
107.596.45711,03 2,75

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +12,85 %–
Seit Jahresbeginn −38,71 %–
1 Jahr −45,30 %−45,30 %
3 Jahre −40,65 %−15,96 %
5 Jahre +8,22 %+1,59 %
10 Jahre +558,93 %+20,75 %
20 Jahre +383,11 %+8,19 %

Über Builders FirstSource Inc

(automatisch übersetzt)

Builders FirstSource, Inc., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, bietet professionellen Bauherren in den USA Baumaterialien für Neubauten von Wohnhäusern sowie Reparatur- und Renovierungsarbeiten an. Es bietet hergestellte Produkte, wie werkstattfertig hergestellte Ersatzprodukte für den Vor-Ort-Rahmenbau, Holzfußboden- und Dachstühle, Wandpaneele und veredelte Holzwerkstoffe; Ready-Frame, eine Ganzhaus-Rahmenlösung; hergestellte und halb maßgeschneiderte modulare Häuser, und in einer klimakontrollierten Anlage unter den Marken Pine Grove Homes und Pleasant Valley Homes hergestellt; hergestellte Wohnungspläne einschließlich Ranch-, Community- und Einzelabschnitt-Häuser; Herstellung, Montage und Vertrieb von Fenstern; sowie die Montage und den Vertrieb von Innen- und Außentüren. Das Unternehmen bietet auch Tischlerarbeiten, einschließlich Innenverkleidungen und maßgeschneiderter Merkmale unter dem Markennamen Synboard; Spezialbaustoffe und -dienstleistungen, zu denen Vinyl-, Verbund- und Holzaussenseitenverkleidungen, Außenverkleidungen, Metallständer, Zement, Dach, Isolierung, Wandplatten, Decken, Schränke und Beschläge gehören; schlüsselfertige Rahmenkonstruktion, Schalenbau, Designunterstützung und fachmännische Installation der Produkte. Zusätzlich bietet es Entwurfs-, Kostenschätzungs-, Angebots- und virtuelle Hausdesign-Dienstleistungen für Einzelhändler, Distributoren, Hersteller und Bauunternehmer an; Maßholz, Sperrholz und OSB-Produkte, die beim Vor-Ort-Hausrahmen verwendet werden. Das Unternehmen war früher unter dem Namen BSL Holdings, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 1999 in Builders FirstSource, Inc. Builders FirstSource, Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Irving, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?BaumaterialienOperative Marge [%] ?3,02
Marktkapitalisierung ?6.785.032.704 USDROIC [%] ?3,29
Enterprise Value ?12.010.872.180 USDROIC/WACC ?0,41
Bewertung
KGV [TTM] ?68,54EV/FCFF [TTM] ?14,08
KGV [Forward] ?20,45EV/Sales [TTM] ?0,77
KUV [TTM] ?0,47EV/EBITDA [TTM] ?10,83
KBV [TTM] ?1,5PEG [Trailing] ?10,11
PEG [Forward, 5J] ?2,02
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,87Cash Ratio - L1 ?0,12
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,3Quick Ratio - L2 ?1,08
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,83Current Ratio - L3 ?1,86
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?719.608.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?701,58 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?10,61 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?719.608.000 USD

Kennzahlen von Builders FirstSource Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Builders FirstSource Inc einen Umsatz von 15,2 Mrd. USD (−7,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 435,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 2,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz15,2 Mrd.16,4 Mrd.17,1 Mrd.22,7 Mrd.19,9 Mrd.
Brutto Gewinn4,4 Mrd.5,4 Mrd.6,0 Mrd.7,7 Mrd.5,9 Mrd.
Operativer Gewinn786,3 Mio.1,6 Mrd.2,2 Mrd.3,8 Mrd.2,4 Mrd.
Netto Gewinn435,2 Mio.1,1 Mrd.1,5 Mrd.2,7 Mrd.1,7 Mrd.
Brutto Marge29,0 %32,8 %35,2 %34,1 %29,4 %
Operative Marge5,2 %9,7 %12,7 %16,6 %12,0 %
Netto Marge2,9 %6,6 %9,0 %12,1 %8,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Builders FirstSource Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Builders FirstSource Inc bei 1,2 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 362,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 853,3 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,2 Mrd.1,9 Mrd.2,3 Mrd.3,6 Mrd.1,7 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)362,6 Mio.380,6 Mio.476,3 Mio.340,2 Mio.227,9 Mio.
Free Cash Flow853,3 Mio.1,5 Mrd.1,8 Mrd.3,3 Mrd.1,5 Mrd.
Operative Cash Flow Marge8,0 %11,4 %13,5 %15,8 %8,8 %
CapEx/Umsatz2,4 %2,3 %2,8 %1,5 %1,1 %
Free Cash Flow Marge5,6 %9,1 %10,7 %14,3 %7,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Builders FirstSource Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Builders FirstSource Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Builders FirstSource Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 414,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00194,5 Mio.589,0 Tsd.726,0 Tsd.
Netto-Aktienrückkäufe414,0 Mio.1,5 Mrd.1,8 Mrd.2,6 Mrd.1,7 Mrd.
Gesamtausschüttung414,0 Mio.1,5 Mrd.2,0 Mrd.2,6 Mrd.1,7 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF48,5 %101,7 %111,5 %80,7 %113,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Builders FirstSource Inc eine Bilanzsumme von 11,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 4,4 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme11,2 Mrd.10,6 Mrd.10,5 Mrd.10,6 Mrd.10,7 Mrd.
Verbindlichkeiten6,9 Mrd.6,3 Mrd.5,8 Mrd.5,6 Mrd.5,9 Mrd.
Eigenkapital4,4 Mrd.4,3 Mrd.4,7 Mrd.5,0 Mrd.4,8 Mrd.
Investiertes Kapital9,8 Mrd.7,8 Mrd.8,4 Mrd.8,4 Mrd.8,2 Mrd.
Eigenkapitalquote38,7 %40,6 %45,1 %46,8 %44,8 %
Vollständige Bilanz von Builders FirstSource Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Armstrong World Industries Inc logoArmstrong World Industries Inc
77,6
6.565.952.512 USDBaumaterialien USA20.7117.18
Trex Company Inc logoTrex Company Inc
59,08
5.077.979.648 USDBaumaterialien USA29.1523.58
Fortune Brands Innovations Inc. logoFortune Brands Innovations Inc.
47,53
5.025.831.936 USDBaumaterialien USA34.8213.59
Azek Company Inc logoAzek Company Inc
55,8
7.818.464.768 USDBaumaterialien USA52.7738.02
Griffon Corporation logoGriffon Corporation
48,79
4.523.583.488 USDBaumaterialien USA21.5210.21
Owens Corning Inc logoOwens Corning Inc
42,34
9.194.151.936 USDBaumaterialien USA-11.11
Advanced Drainage Systems Inc logoAdvanced Drainage Systems Inc
72,83
9.873.575.936 USDBaumaterialien USA22.3121.05
Masonite International Corp logoMasonite International Corp
41,77
2.920.354.560 USDBaumaterialien USA21.0215.5
Lennox International Inc logoLennox International Inc
84,53
12.858.299.392 USDBaumaterialien USA16.414.03
Carlisle Companies Incorporated logoCarlisle Companies Incorporated
77,89
13.843.154.944 USDBaumaterialien USA19.6714.45

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