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Guidewire Software Inc (GWRE)

Takani Score ?
49.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
160,07 US Dollar239,395 US Dollar102,3 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
213,286 US Dollar8 5 3 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
81.992.6695,26 3,11

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −4,10 %–
Seit Jahresbeginn −20,37 %–
1 Jahr −33,16 %−33,16 %
3 Jahre +86,15 %+23,01 %
5 Jahre +27,31 %+4,95 %
10 Jahre +176,08 %+10,69 %

Über Guidewire Software Inc

(automatisch übersetzt)

Guidewire Software, Inc. bietet weltweit eine Plattform für Property- and Casualty (P&C) Versicherer. Es bietet Guidewire InsuranceSuite, wie PolicyCenter, ClaimCenter und BillingCenter-Anwendungen. Das Unternehmen bietet außerdem Guidewire InsuranceNow, eine cloudbasierte Anwendung, die Policenverwaltung, Schadenabwicklung und Abrechnung sowie vorintegrierte Dokumentenerstellung, Analytik und weitere Funktionen bietet. Darüber hinaus bietet es Guidewire Rating Management zur Verwaltung der Preisgestaltung von Versicherungsprodukten; Guidewire Reinsurance Management, um through rules-based logic Reinsurance-Strategien über Underwriting- und Schadenprozesse auszuführen; Guidewire Client Data Management, das P&C-Versicherern hilft, Kundendaten zu kapitalisieren; Guidewire Advanced Product Designer, eine Cloud-native Anwendung für Versicherungsproduktdesign und -verwaltung; Guidewire Product Content Management bietet Software-Tools und standardsbasierte, geschäftsbereichsbezogene Vorlagen. Weiterhin bietet das Unternehmen Guidewire Digital Engagement Applications, die es Versicherern ermöglichen, digitale Erlebnisse zu bieten; Guidewire Predict, eine P&C-spezifische Machine-Learning-Plattform; Guidewire HazardHub, das es Versicherern ermöglicht, Eigenschaftenrisiken zu verstehen, zu bewerten, zu bepreisen und zu managen; Guidewire Canvas, Guidewire Compare, Guidewire Industry Intel, Guidewire Data Studio und Guidewire Explore, cloudnative Anwendungen; Guidewire Cyence, ein ökonomisch modellierendes Produkt für Cyber-Risiken; Guidewire DataHub, ein operationsdatenspeicher; und Guidewire InfoCenter, ein Business-Intelligence-Lager für P&C-Versicherer. Das Unternehmen wurde im Jahr 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Software (System & Anwendung)Operative Marge [%] ?10,19
Marktkapitalisierung ?13.686.216.704 USDROIC [%] ?13,16
Enterprise Value ?13.830.984.961 USDROIC/WACC ?1,31
Bewertung
KGV [TTM] ?102,4EV/FCFF [TTM] ?36,12
KGV [Forward] ?38,46EV/Sales [TTM] ?9,37
KUV [TTM] ?9,28EV/EBITDA [TTM] ?67,34
KBV [TTM] ?11,62PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,1
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?13,32Cash Ratio - L1 ?1,13
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,59Quick Ratio - L2 ?1,64
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,05Current Ratio - L3 ?1,79
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?481.418.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?345,64 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,52 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?481.418.000 USD

Kennzahlen von Guidewire Software Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.07.2026 erzielte Guidewire Software Inc einen Umsatz von 1,5 Mrd. USD (+22,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 139,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 9,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.07.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +14,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,5 Mrd.1,2 Mrd.980,5 Mio.905,3 Mio.812,6 Mio.
Brutto Gewinn947,4 Mio.752,1 Mio.583,4 Mio.458,2 Mio.377,2 Mio.
Operativer Gewinn150,3 Mio.41,1 Mio.−52,6 Mio.−149,5 Mio.−199,4 Mio.
Netto Gewinn139,3 Mio.69,8 Mio.−6,1 Mio.−111,9 Mio.−180,4 Mio.
Brutto Marge64,2 %62,5 %59,5 %50,6 %46,4 %
Operative Marge10,2 %3,4 %−5,4 %−16,5 %−24,5 %
Netto Marge9,4 %5,8 %−0,6 %−12,4 %−22,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Guidewire Software Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.07.2026 lag der operative Cashflow von Guidewire Software Inc bei 389,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 12,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 377,7 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow389,7 Mio.300,9 Mio.195,7 Mio.38,4 Mio.−37,9 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)12,1 Mio.5,7 Mio.18,5 Mio.17,4 Mio.21,8 Mio.
Free Cash Flow377,7 Mio.295,1 Mio.177,2 Mio.21,0 Mio.−59,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge26,4 %25,0 %20,0 %4,2 %−4,7 %
CapEx/Umsatz0,8 %0,5 %1,9 %1,9 %2,7 %
Free Cash Flow Marge25,6 %24,5 %18,1 %2,3 %−7,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Guidewire Software Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.07.2026 weist Guidewire Software Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Guidewire Software Inc im Geschäftsjahr zum 31.07.2026 netto 606,3 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe606,3 Mio.00261,8 Mio.37,5 Mio.
Gesamtausschüttung606,3 Mio.00261,8 Mio.37,5 Mio.
Ausschüttung in % des FCF160,5 %0,0 %0,0 %1.248,6 %–

Bilanz

Zum 31.07.2026 wies Guidewire Software Inc eine Bilanzsumme von 2,6 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,2 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 46,3 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme2,6 Mrd.2,7 Mrd.2,2 Mrd.2,0 Mrd.2,3 Mrd.
Verbindlichkeiten1,4 Mrd.1,3 Mrd.883,6 Mio.828,4 Mio.815,2 Mio.
Eigenkapital1,2 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,5 Mrd.
Investiertes Kapital1,1 Mrd.1,0 Mrd.782,1 Mio.849,4 Mio.951,1 Mio.
Eigenkapitalquote46,3 %53,6 %60,3 %59,1 %64,0 %
Vollständige Bilanz von Guidewire Software Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Fair Isaac Corporation logoFair Isaac Corporation
61,19
14.939.948.032 USDSoftware (System & Anwendung) USA23.0613.83
HubSpot Inc logoHubSpot Inc
53,51
12.505.944.064 USDSoftware (System & Anwendung) USA89.5715.08
Tyler Technologies Inc logoTyler Technologies Inc
62,28
15.505.348.608 USDSoftware (System & Anwendung) USA49.8225.13
Unity Software Inc logoUnity Software Inc
30,19
17.647.564.800 USDSoftware (System & Anwendung) USA-26.18
Dynatrace Holdings LLC logoDynatrace Holdings LLC
63,66
18.423.883.776 USDSoftware (System & Anwendung) USA127.532.36
Procore Technologies Inc logoProcore Technologies Inc
32,72
9.380.203.520 USDSoftware (System & Anwendung) USA-23.92
Smartsheet Inc logoSmartsheet Inc
37,86
7.905.913.344 USDSoftware (System & Anwendung) USA-36.23
Clearwater Analytics Holdings Inc logoClearwater Analytics Holdings Inc
29,56
7.330.872.320 USDSoftware (System & Anwendung) USA-35.59
Ringcentral Inc logoRingcentral Inc
36,95
7.148.127.232 USDSoftware (System & Anwendung) USA11.3515.55
Clear Secure Inc logoClear Secure Inc
55
4.685.539.840 USDSoftware (System & Anwendung) USA30.56-

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