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Insignia Financial Ltd (IFL)

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Preis (29.04.2026)52W Hoch52W Tief
- Australischer Dollar- Australischer Dollar- Australischer Dollar
Analysten Konsens
4,8 Australischer Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
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Über Insignia Financial Ltd

(automatisch übersetzt)

Insignia Financial Ltd. bietet Finanzberatung, Superannuation, Wrap-Plattformen und Vermögensverwaltungsdienste für Mitglieder, Finanzberater und Unternehmensarbeitgeber in Australien an. The company operates through five segments: Advice, Master Trust, Wrap, Asset Management and Corporate. Das Unternehmen operiert über fünf Segmente: Advice, Master Trust, Wrap, Asset Management und Corporate. The advice segment offers advice businesses, Bridges and Shadforth; provides financial advice. Das Beratungssegment bietet Beratungsunternehmen, Bridges und Shadforth; erbringt Finanzberatung. The master trust segment provides superannuation and pension that are used by employers and independent advisers. Das Master-Trust-Segment bietet Superannuation und Renten, die von Arbeitgebern und unabhängigen Beratern genutzt werden. The wrap segment offers technology platform services to advisers and clients. Das Wrap-Segment bietet Technologieplattformdienste für Berater und Kunden. The asset management segment offers access to a suite of investment capabilities across a range of multiasset and single asset classes. Das Asset-Management-Segment bietet Zugang zu einem Spektrum von Anlagemöglichkeiten über eine Reihe von Multi-Asset- und Einzelassetklassen. The company also offers financial services solutions on superannuation and investments to clients including investors, employers, members, and advisers. Das Unternehmen bietet auch Finanzdienstleistungslösungen zu Superannuation und Investitionen für Kunden einschließlich Anleger, Arbeitgeber, Mitglieder und Berater an. It also provides financial advisory, various financial products and services, and investment management services. Es bietet auch Finanzberatung, verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen sowie Investment-Management-Dienstleistungen. The company was formerly known as IOOF Holdings Ltd. and changed its name to Insignia Financial Ltd. in December 2021. Das Unternehmen war vormals bekannt als IOOF Holdings Ltd. und änderte im Dezember 2021 seinen Namen in Insignia Financial Ltd. Insignia Financial Ltd. was founded in 1846 and is based in Docklands, Australia. Insignia Financial Ltd. wurde 1846 gegründet und hat seinen Sitz in Docklands, Australien. As of April 28, 2026, Insignia Financial Ltd. was taken private. Ab dem 28. April 2026 wurde Insignia Financial Ltd. privatisiert.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Investitionen & VermögensverwaltungOperative Marge [%] ?22,51
Marktkapitalisierung ?3.212.778.240 AUDROIC [%] ?5,25
Enterprise Value ?3.794.965.248 AUDROIC/WACC ?0,52
Bewertung
KGV [TTM] ?28,18EV/FCFF [TTM] ?13,87
KGV [Forward] ?12,64EV/Sales [TTM] ?2,33
KUV [TTM] ?1,96EV/EBITDA [TTM] ?10,53
KBV [TTM] ?1,51PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,58
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0,98Cash Ratio - L1 ?1,16
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,53Quick Ratio - L2 ?1,82
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,34Current Ratio - L3 ?2,62
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- AUDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 AUDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?16.000.000 AUDEffektive Ausschüttungsquote ?14,32 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 AUDEffektive Auszahlungsrendite ?0,5 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?16.000.000 AUD

Kennzahlen von Insignia Financial Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2025 erzielte Insignia Financial Ltd einen Umsatz von 1,6 Mrd. AUD (−15,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 16,1 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 1,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Umsatz1,6 Mrd.1,9 Mrd.1,9 Mrd.2,1 Mrd.1,2 Mrd.
Brutto Gewinn693,6 Mio.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,3 Mrd.638,6 Mio.
Operativer Gewinn421,0 Mio.−290,8 Mio.160,1 Mio.164,7 Mio.85,9 Mio.
Netto Gewinn16,1 Mio.−185,3 Mio.51,4 Mio.36,8 Mio.−142,6 Mio.
Brutto Marge43,9 %72,3 %62,4 %61,8 %51,8 %
Operative Marge26,6 %−15,6 %8,2 %7,7 %7,0 %
Netto Marge1,0 %−9,9 %2,6 %1,7 %−11,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Insignia Financial Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2025 lag der operative Cashflow von Insignia Financial Ltd bei 64,9 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 8,0 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 56,9 Mio. AUD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Operativer Cash Flow64,9 Mio.−53,3 Mio.36,3 Mio.−5,5 Mio.137,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)8,0 Mio.1,2 Mio.19,5 Mio.47,2 Mio.16,4 Mio.
Free Cash Flow56,9 Mio.−54,5 Mio.16,8 Mio.−52,7 Mio.121,4 Mio.
Operative Cash Flow Marge4,1 %−2,9 %1,9 %−0,3 %11,2 %
CapEx/Umsatz0,5 %0,1 %1,0 %2,2 %1,3 %
Free Cash Flow Marge3,6 %−2,9 %0,9 %−2,5 %9,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Insignia Financial Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.06.2025 weist Insignia Financial Ltd keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Insignia Financial Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2025 netto 3,7 Mio. AUD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Dividenden0103,6 Mio.120,0 Mio.134,7 Mio.115,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe3,7 Mio.2,3 Mio.4,9 Mio.020,4 Mio.
Gesamtausschüttung3,7 Mio.105,9 Mio.124,9 Mio.134,7 Mio.135,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF6,5 %–743,5 %–111,5 %

Bilanz

Zum 30.06.2025 wies Insignia Financial Ltd eine Bilanzsumme von 3,8 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 2,1 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD

Kennzahl
Bilanzsumme3,8 Mrd.3,6 Mrd.5,0 Mrd.5,5 Mrd.5,8 Mrd.
Verbindlichkeiten1,7 Mrd.1,5 Mrd.2,7 Mrd.3,1 Mrd.3,3 Mrd.
Eigenkapital2,1 Mrd.2,0 Mrd.2,3 Mrd.2,4 Mrd.2,5 Mrd.
Investiertes Kapital2,7 Mrd.2,5 Mrd.2,7 Mrd.1,8 Mrd.2,0 Mrd.
Eigenkapitalquote54,8 %57,0 %46,6 %43,5 %43,3 %
Vollständige Bilanz von Insignia Financial Ltd

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