Insignia Financial Ltd (IFL)
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| Preis (29.04.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| - Australischer Dollar | - Australischer Dollar | - Australischer Dollar |
| Analysten Konsens |
| 4,8 Australischer Dollar |
| #Shares |
| 670.726.143 |
Über Insignia Financial Ltd
(automatisch übersetzt)
Insignia Financial Ltd. bietet Finanzberatung, Superannuation, Wrap-Plattformen und Vermögensverwaltungsdienste für Mitglieder, Finanzberater und Unternehmensarbeitgeber in Australien an. The company operates through five segments: Advice, Master Trust, Wrap, Asset Management and Corporate. Das Unternehmen operiert über fünf Segmente: Advice, Master Trust, Wrap, Asset Management und Corporate. The advice segment offers advice businesses, Bridges and Shadforth; provides financial advice. Das Beratungssegment bietet Beratungsunternehmen, Bridges und Shadforth; erbringt Finanzberatung. The master trust segment provides superannuation and pension that are used by employers and independent advisers. Das Master-Trust-Segment bietet Superannuation und Renten, die von Arbeitgebern und unabhängigen Beratern genutzt werden. The wrap segment offers technology platform services to advisers and clients. Das Wrap-Segment bietet Technologieplattformdienste für Berater und Kunden. The asset management segment offers access to a suite of investment capabilities across a range of multiasset and single asset classes. Das Asset-Management-Segment bietet Zugang zu einem Spektrum von Anlagemöglichkeiten über eine Reihe von Multi-Asset- und Einzelassetklassen. The company also offers financial services solutions on superannuation and investments to clients including investors, employers, members, and advisers. Das Unternehmen bietet auch Finanzdienstleistungslösungen zu Superannuation und Investitionen für Kunden einschließlich Anleger, Arbeitgeber, Mitglieder und Berater an. It also provides financial advisory, various financial products and services, and investment management services. Es bietet auch Finanzberatung, verschiedene Finanzprodukte und -dienstleistungen sowie Investment-Management-Dienstleistungen. The company was formerly known as IOOF Holdings Ltd. and changed its name to Insignia Financial Ltd. in December 2021. Das Unternehmen war vormals bekannt als IOOF Holdings Ltd. und änderte im Dezember 2021 seinen Namen in Insignia Financial Ltd. Insignia Financial Ltd. was founded in 1846 and is based in Docklands, Australia. Insignia Financial Ltd. wurde 1846 gegründet und hat seinen Sitz in Docklands, Australien. As of April 28, 2026, Insignia Financial Ltd. was taken private. Ab dem 28. April 2026 wurde Insignia Financial Ltd. privatisiert.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Investitionen & Vermögensverwaltung | Operative Marge [%] ? | 22,51 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.212.778.240 AUD | ROIC [%] ? | 5,25 |
| Enterprise Value ? | 3.794.965.248 AUD | ROIC/WACC ? | 0,52 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 28,18 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,87 |
| KGV [Forward] ? | 12,64 | EV/Sales [TTM] ? | 2,33 |
| KUV [TTM] ? | 1,96 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,53 |
| KBV [TTM] ? | 1,51 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,58 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,98 | Cash Ratio - L1 ? | 1,16 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,53 | Quick Ratio - L2 ? | 1,82 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,34 | Current Ratio - L3 ? | 2,62 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - AUD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 AUD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 16.000.000 AUD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 14,32 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 AUD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,5 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 16.000.000 AUD | ||
Kennzahlen von Insignia Financial Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2025 erzielte Insignia Financial Ltd einen Umsatz von 1,6 Mrd. AUD (−15,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 16,1 Mio. AUD, das entspricht einer Nettomarge von 1,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,6 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 693,6 Mio. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 638,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 421,0 Mio. | −290,8 Mio. | 160,1 Mio. | 164,7 Mio. | 85,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 16,1 Mio. | −185,3 Mio. | 51,4 Mio. | 36,8 Mio. | −142,6 Mio. |
| Brutto Marge | 43,9 % | 72,3 % | 62,4 % | 61,8 % | 51,8 % |
| Operative Marge | 26,6 % | −15,6 % | 8,2 % | 7,7 % | 7,0 % |
| Netto Marge | 1,0 % | −9,9 % | 2,6 % | 1,7 % | −11,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2025 lag der operative Cashflow von Insignia Financial Ltd bei 64,9 Mio. AUD, die Investitionsausgaben bei 8,0 Mio. AUD und der Free Cashflow bei 56,9 Mio. AUD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 64,9 Mio. | −53,3 Mio. | 36,3 Mio. | −5,5 Mio. | 137,8 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 8,0 Mio. | 1,2 Mio. | 19,5 Mio. | 47,2 Mio. | 16,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 56,9 Mio. | −54,5 Mio. | 16,8 Mio. | −52,7 Mio. | 121,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 4,1 % | −2,9 % | 1,9 % | −0,3 % | 11,2 % |
| CapEx/Umsatz | 0,5 % | 0,1 % | 1,0 % | 2,2 % | 1,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 3,6 % | −2,9 % | 0,9 % | −2,5 % | 9,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 30.06.2025 weist Insignia Financial Ltd keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Insignia Financial Ltd im Geschäftsjahr zum 30.06.2025 netto 3,7 Mio. AUD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 103,6 Mio. | 120,0 Mio. | 134,7 Mio. | 115,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,7 Mio. | 2,3 Mio. | 4,9 Mio. | 0 | 20,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 3,7 Mio. | 105,9 Mio. | 124,9 Mio. | 134,7 Mio. | 135,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 6,5 % | – | 743,5 % | – | 111,5 % |
Bilanz
Zum 30.06.2025 wies Insignia Financial Ltd eine Bilanzsumme von 3,8 Mrd. AUD und ein Eigenkapital von 2,1 Mrd. AUD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in AUD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,8 Mrd. | 3,6 Mrd. | 5,0 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 2,7 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,3 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,7 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 54,8 % | 57,0 % | 46,6 % | 43,5 % | 43,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Magellan Financial Group Ltd | 45,53 | 1.589.863.958,292 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Australien | 15.1 | 11.61 |
![]() | Perpetual Ltd | 34,84 | 1.405.340.882,15 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Australien | 33.57 | 10.96 |
| Aditya Birla Sun Life AMC Limited | 60,92 | 2.642.962.538,496 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Indien | 25.96 | - | |
![]() | Sprott Inc. | 70,15 | 2.753.911.040 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Kanada | 26.23 | 19.96 |
![]() | Artisan Partners Asset Management Inc | 70,41 | 2.357.081.600 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 8 | 8.05 |
| Anand Rathi Wealth Limited | 68,43 | 2.328.354.201,6 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Indien | 69.2 | - | |
| GQG Partners Inc | 72,82 | 2.102.355.951,688 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 4.15 | 4.31 | |
![]() | Ashmore Group Plc | 67,06 | 1.925.474.554,278 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Vereinigtes Königreich - UK | 14.8 | 33.22 |
![]() | UTI Asset Management Company Limited | 66,99 | 1.765.567.684,608 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | Indien | 23.61 | - |
![]() | Patria Investments Ltd | 66,71 | 1.548.098.944 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 22.15 | 8.14 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






